中瓷电子：发行人民币普通股(A股)29,940,119股后实收股本的验资报告
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 河北中瓷电子科技股份有限公司 |
| 发行人民币普通股（A股）29,940,119股后 实收股本的验资报告 |
| 大华验字[2023]000647号 |
河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119股后
实收股本的验资报告（截止2023年10月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 验资报告 | 1-3 | |
| 二、 | 附件 | ||
| 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | ||
| 注册资本变更前后对照表 | 1 | ||
| 验资事项说明 | 1-3 | ||
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验资报告
大华验字[2023]000647号
河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）截至2023年10月31日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及中瓷电子的责任。我们的责任是对中瓷电子新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合中瓷电子的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
中瓷电子原注册资本为人民币292,240,495.00元，根据中瓷电子2022年8月25日召开的2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过
25.00亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股(A
大华验字[2023]000647号验资报告
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股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币2,499,999,936.50元。经此发行，注册资本变更为人民币322,180,614.00元。经我们审验，截至2023年10月31日止，中瓷电子共计募集货币资金人民币2,499,999,936.50元（大写：贰拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元伍角整），扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46元（大写：叁仟柒佰叁拾万玖仟叁佰柒拾柒元肆角陆分），中瓷电子实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元（大写：贰拾肆亿陆仟贰佰陆拾玖万零伍佰伍拾玖元肆分），其中计入“股本”人民币29,940,119.00元（大写：贰仟玖佰玖拾肆万零壹佰壹拾玖元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币2,432,750,440.04元（大写：贰拾肆亿叁仟贰佰柒拾伍万零肆佰肆拾元肆分）。
同时我们注意到，中瓷电子本次增资前的注册资本为人民币292,240,495.00元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2023]000497号验资报告验证确认。截至2023年10月31日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币322,180,614.00元。本验资报告供中瓷电子申请变更登记时使用，不应将其视为是对中瓷电子验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华验字[2023]000647号验资报告
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（本页无正文，为大华验字[2023]000647号验资报告之签字盖章页）。
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 王忻 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 张梦兰 | |||
| 二〇二三年十一月一日 | |||
河北中瓷电子科技股份有限公司截止2023年10月31日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第1页
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年10月31日止
公司名称：河北中瓷电子科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东类别及名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增注册资本 | ||
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 5,988,023.00 | 499,999,920.50 | 499,999,920.50 | 5,988,023.00 | ||||
| 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） | 862,275.00 | 71,999,962.50 | 71,999,962.50 | 862,275.00 | ||||
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 2,395,209.00 | 199,999,951.50 | 199,999,951.50 | 2,395,209.00 | ||||
| 嘉兴启江股权投资合伙企业（有限合伙） | 862,275.00 | 71,999,962.50 | 71,999,962.50 | 862,275.00 | ||||
| 京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙） | 3,592,814.00 | 299,999,969.00 | 299,999,969.00 | 3,592,814.00 | ||||
| 国开制造业转型升级基金（有限合伙） | 8,383,233.00 | 699,999,955.50 | 699,999,955.50 | 8,383,233.00 | ||||
| 国新投资有限公司 | 7,856,290.00 | 656,000,215.00 | 656,000,215.00 | 7,856,290.00 | ||||
| 合计 | 29,940,119.00 | 2,499,999,936.50 | 2,499,999,936.50 | 29,940,119.00 | ||||
河北中瓷电子科技股份有限公司截止2023年10月31日注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表 第1页
注册资本变更前后对照表
截至2023年10月31日止
公司名称：河北中瓷电子科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 有限售条件的流通股: | 222,761,977.00 | 76.23% | 252,702,096.00 | 78.43% | 222,761,977.00 | 76.23% | 29,940,119.00 | 252,702,096.00 | 78.43% |
| 1、国有法人持股 | 196,628,508.00 | 67.28% | 212,868,030.00 | 66.07% | 196,628,508.00 | 67.28% | 16,239,522.00 | 212,868,030.00 | 66.07% |
| 2、其他持股 | 26,133,469.00 | 8.95% | 39,834,066.00 | 12.36% | 26,133,469.00 | 8.95% | 13,700,597.00 | 39,834,066.00 | 12.36% |
| 无限售条件的流通股： | 69,478,518.00 | 23.77% | 69,478,518.00 | 21.57% | 69,478,518.00 | 23.77% | 69,478,518.00 | 21.57% | |
| 合 计 | 292,240,495.00 | 100.00% | 322,180,614.00 | 100.00% | 292,240,495.00 | 100.00% | 29,940,119.00 | 322,180,614.00 | 100.00% |
验资事项说明 第1页
验资事项说明
一、变更前后基本情况河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”“本公司”或“公司”）前身为河北中瓷电子科技有限公司（以下简称“中瓷有限”），系于2009年8月6日成立的国有控股有限责任公司。中瓷有限成立时的注册资本1,000万元，其中，中国电子科技集团公司第十三研究所出资850万元，占注册资本的85%；郑宏宇出资100万元，占注册资本的10%；邹勇明出资50万元，占注册资本的5%。
后经历次增资及股权转让，截至2019年3月18日前，中瓷有限注册资本已增至1,479.2921万元。
根据2019年3月18日签订的发起人协议及章程，中瓷有限申请整体变更为股份有限公司，变更基准日为2018年11月30日。变更后注册资本为人民币8,000万元，系以中瓷有限截至2018年11月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币48,195.200074万元折股投入，按1：0.1660的比例折合为8,000万股，每股面值1元，由原股东按原持股比例持有，净资产折合股本后的余额转为资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2,666.6667万股。本公司于2020年12月24日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.27元。本次发行股票共募集股款人民币407,200,005.09元，扣除与发行有关的费用人民币34,172,327.36元，实际可使用募集资金人民币373,027,677.73元。其中，计入“股本”人民币26,666,667.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币346,361,010.73元。本次股票发行后，本公司的股份总数变更为106,666,667股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币106,666,667.00元。本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000826号验资报告验证。2021年1月4日，本公司股票在深圳证券交易所中小板（2021年4月6日与主板合并）挂牌交易，股票交易代码003031。
2021年5月12日，经公司股东大会审议通过2020年度权益分派方案，以公司现有总
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股本106,666,667股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本从106,666,667.00元增加至149,333,333.00元。
2022年5月12日，经公司股东大会审议通过2021年度权益分派方案，以公司现有总股本149,333,333股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本增加至209,066,666.00元。根据中瓷电子2022年8月25日召开的2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复后，中瓷电子申请增加注册资本为人民币83,173,829.00元，其中向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行78,418,158股股份、向数字之光智慧科技集团有限公司（以下简称“数字之光”）发行1,519,754股股份、向北京智芯互联半导体科技有限公司（以下简称“智芯互联”）发行891,029股股份、向中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）发行793,387股股份、向北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首都科发”）发行531,141股股份、向北京顺义科技创新集团有限公司（以下简称“顺义科创”）发行531,141股股份、向中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投天津”）发行489,219股股份购买相关资产。经此发行，注册资本变更为人民币292,240,495.00元。
二、本次股本的变更情况
中瓷电子原注册资本为人民币292,240,495.00元，根据中瓷电子2022年8月25日召开的2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币2,499,999,936.50元。中瓷电子变更前的注册资本为人民币292,240,495.00元，股份总数为292,240,495股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币292,240,495.00元。本次股票发行后，中瓷电子的股份总数变更为322,180,614股，每股面值人民币1.00
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元，股本总额为人民币322,180,614.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币2,499,999,936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元。其中，计入中瓷电子“股本”人民币29,940,119.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,432,750,440.04元。
经审核，发行费用明细如下：
| 费用类别 | 收款单位名称 | 不含税金额(人民币元) | ||
| 财务顾问费及承销费 | 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 | 32,547,169.81 | ||
| 律师费 | 北京市嘉源律师事务所 | 2,233,962.26 | ||
| 审计费 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2,396,226.41 | ||
| 登记托管费 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 28,245.40 | ||
| 材料制作费 | 北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司 | 103,773.58 | ||
| 合 计 | 37,309,377.46 |
四、审验结果
1、中瓷电子本次发行股票募集的股款为人民币2,499,999,936.50元，中信证券股份有限公司已于2023年10月31日将扣除相关财务顾问费及承销费人民币19,528,301.89元（不含税）后的余款人民币2,480,471,634.61元汇入中瓷电子募集资金专户(涉及流转税金由中瓷电子自有资金账户另行结算)。具体情况如下:
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行相关证明。
| 缴入日期 | 银行户名 | 开户行名称 | 账号 | 金额(人民币元) |
| 2023年10月31日 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 100676930685 | 2,480,471,634.61 |
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