回天新材：关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

湖北回天新材料股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年第二季度，“回天转债”未发生转股情况；

2、未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“回天转债”面值总额为84,993.64万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9925%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020号），公司于2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面值人民币100元，发行总额85,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”。

根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。

2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。

2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。

二、可转债本次转股情况

2024年第二季度，“回天转债”未发生转股情况；截至2024年6月30日，累计共有面值总额为6.36万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3,838股，“回天转债”剩余面值总额为84,993.64万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9925%。

三、股本变动情况

自2024年4月1日至2024年6月30日，公司股本结构变动情况如下：

四、其他

咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、《发行人股本结构表》（回天转债）。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会2024年7月1日