万顺新材：关于万顺转2摘牌的公告
债券代码:123085
债券简称:万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转2 摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、万顺转2 赎回日:2026 年5 月18 日
2、万顺转2 投资者赎回款到账日:2026 年5 月25 日
3、万顺转2 摘牌日:2026 年5 月26 日
4、万顺转2 摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、万顺转2 基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2844 号)同意,公司于2020 年12 月11 日向不特定对象发行了900 万张可转 债,每张面值100 元,初始转股价格6.24 元/股,并于2020 年12 月28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“万顺转2”,债券代码 “123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,万顺转2 自2021 年6 月17 日起可转换为公司股份。
2021 年5 月,因公司实施2020 年度权益分派,以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份20,638,129 股后的653,927,209 股为基数, 向全体股东每10 股派0.400000 元人民币现金(含税),万顺转2 的转股 价格由原6.24 元/股调整为6.20 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月17 日起生效。
2022 年12 月,因公司实施向特定对象发行股票,发行新增股份 180,977,272 股,万顺转2 的转股价格由原6.20 元/股调整为6.72 元/股, 调整后的转股价格自2022 年12 月16 日起生效。
2023 年5 月,因公司实施2022 年度权益分派,以公司现有总股本 909,857,623 股剔除已回购股份21,204,529 股后的888,653,094 股为基数, 向全体股东每10 股派0.500000 元人民币现金(含税)。万顺转2 的转股 价格由原6.72 元/股调整为6.67 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月16 日起生效。
2024 年3 月,因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 价格向下修正条款,公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2 转股价格的议案》; 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2 转股 价格的议案》:决定将万顺转2 的转股价格向下修正为6.20 元/股,修正 后的转股价格自2024 年3 月7 日起生效。
2024 年12 月,因公司完成了回购股份21,204,529 股的注销手续,万 顺转2 的转股价格由原6.20 元/股调整为6.23 元/股,调整后的转股价格 自2024 年12 月19 日起生效。
2025 年5 月,因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股
价格向下修正条款,公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2 转股价格的议案》; 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2 转 股价格的议案》:决定将万顺转2 的转股价格向下修正为5.00 元/股,修 正后的转股价格自2025 年5 月8 日起生效。
2025 年5 月,因公司实施2024 年度权益分派,以2025 年5 月15 日 的总股本为基数,向全体股东每10 股派0.100000 元人民币现金(含税), 万顺转2 的转股价格由原5.00 元/股调整为4.99 元/股,调整后的转股价 格自2025 年5 月16 日起生效。
二、万顺转2 有条件赎回条款及触发赎回情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定,万顺转2 有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或 本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时,公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日 及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)有条件赎回条款触发情况
自2026 年3 月27 日至2026 年4 月20 日,公司股票在连续三十个交 易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99 元/股的130% (含130%,即6.4870 元/股),已触发万顺转2 有条件赎回条款。根据《募 集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转2。
(三)提前赎回万顺转2 的审议情况
2026 年4 月20 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了 《关于提前赎回万顺转2 的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为优 化公司资本结构、降低财务费用,同意公司行使万顺转2 的提前赎回权利, 并授权公司管理层负责后续万顺转2 赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,万顺转2 的赎回 价格为100.87 元/张(含税),计算过程如下:
上述当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数(算头不算尾)。
\[每张债券应计利息 =100 × 2.00 \% × 158 ÷ 365=0.87 元/张\]
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.87=100.87 元/张\]
(含税)。利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴,扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公 司”)核准的金额为准,公司不代扣代缴所得税。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年5 月15 日)收市后在中国结算登记在册的 全体万顺转2 持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示万 顺转2 持有人本次赎回的相关事项。
2、万顺转2 自2026 年5 月13 日起停止交易。
3、万顺转2 自2026 年5 月18 日起停止转股。
4、2026 年5 月18 日为万顺转2 赎回日,公司将全额赎回截至赎回登 记日(2026 年5 月15 日)收市后在中国结算登记在册的万顺转2。本次 赎回完成后,万顺转2 将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026 年5 月21 日为可转债赎回资金到账日(到达中国结算账户), 2026 年5 月25 日为赎回款到达万顺转2 持有人资金账户日,届时万顺转 2 赎回款将通过可转债托管券商直接划入万顺转2 持有人的资金账户。
四、万顺转2 赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2026 年5 月15 日收市后,万顺转2 尚有6,472 张未转股,本次赎回万顺 转2 的数量为6,472 张,赎回价格为100.87 元/张(含息税),扣税后的 赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回 款652,830.64 元(不含赎回手续费)。
五、万顺转2 摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无万顺转2 继续流通或交易, 万顺转2 因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年5 月26 日起,公司发 行的万顺转2(债券代码:123085)将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:证券事务部
咨询地址:广东汕头保税区万顺工业园
联系电话:0754-83597700
联系邮箱:wanshun1@wanshun.cn
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月26 日