东方日升：关于2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-103
东方日升新能源股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票部分限售股份
解除限售并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司2022年度向特定对象发行股票的股份，本次解除限售股份数量为228,287,841股，占公司目前总股本的20.0250%；
2、本次解除限售的股份上市流通日为2023年8月14日（周一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元，本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,464,281.93元，实际募集资金净额为人民币4,968,535,701.62元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年2月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次向特定对象发行股票前总股本为891,874,906股，发行后总股本为1,140,013,863股。
本次向特定对象发行股票的16名认购对象中，公司控股股东、实际控制人
林海峰先生认购的股份自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
（二）股份发行完成后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司2022年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司的总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致2022年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。
二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次解除股份限售的股东共计15名，分别为宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-华业领航二号私募股权投资基金、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远三号股权投资合伙企业、常州聚和新材料股份有限公司、周斌、上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）-马鞍山市道得新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、兴银理财有限责任公司、鹏华基金管理有限公司和UBSAG，共计15名股东，合计168个证券账户。上述股东均承诺：
“自东方日升新能源股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年8月14日（周一）。
2、本次解除限售股份数量为228,287,841股，占公司目前总股本的
20.0250%。
3、本次解除限售股份的股东共计15名，共涉及证券账户168户，股份解除限售的具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量（个） | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售股份数量（股） |
| 1 | 宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 光华阳光资产管理有限公司－宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 1 | 49,627,791 | 49,627,791 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司（注1） | 1 | 31,265,508 | 31,265,508 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划、诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划、诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江218号单一资产管理计划、诺德基金－国信证券股份有限公司－诺德基金浦江299号单一资产管理计划、诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金浦江300号单一资产管理计划、诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划、诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江259号单一资产管理计划、诺德基金－中融－融君13号集合资金信托计划－诺德基金浦江418号单一资产管理计划、诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划、诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划、诺德基金－证大久盈旗舰5号私募证券投资基金－诺德基金浦江518号单一资产管理计划、诺德基金－纯达定增精选十号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划、诺德基金－纯达定增精选十一号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划、诺德基金－江艳－诺德基金浦江105号单一资产管理计划、诺德基金－纯达定增精选十二号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选12号单一资产管理计划、诺德基金－纯达定增精选五号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选5号单一资产管理计划、诺德基金－纯达定增精选九号私募证券 | 45 | 22,789,081 | 22,789,081 |
| －通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划、诺德基金－刘依睿－诺德基金浦江794号单一资产管理计划 | |||||
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航定增1号单一资产管理计划、财通基金－周建永－财通基金玉泉995号单一资产管理计划、财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧长赢2号单一资产管理计划、财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划、财通基金－北京华体体育产业股权投资基金（有限合伙）－财通基金华体1号单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司－财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金、财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享通财单一资产管理计划、财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划、财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产管理计划、财通基金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉100号单一资产管理计划、财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合资产管理计划、财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划、财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划、财通基金－山金金泉（上海）私募基金管理有限公司－财通基金安泰5号单一资产管理计划、财通基金－华体投资管理（北京）有限公司－财通基金玉泉1130号单一资产管理计划、财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金－瑞华健康保险股份有限公司－财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划、财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金天禧广赢单一资产管理计划、财通基金－杭州力都投资管理有限公司－财通基金天禧定增37号单一资产管理计划、财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划、财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划、财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金熙和鑫旅定增2号集合资产管理计划、财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量化对冲1号集 | 90 | 17,449,131 | 17,449,131 |
| 商银行股份有限公司－财通新视野灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金、宁波银行股份有限公司－财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金、财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划、财通基金－同茂定增2号私募证券投资基金－财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划、财通基金－徐溢－财通基金宏妤1号单一资产管理计划、财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公司－财通基金安吉87号单一资产管理计划、财通基金－廖志文－财通基金安吉112号单一资产管理计划 | |||||
| 5 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 1 | 14,888,337 | 14,888,337 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚利1号集合资产管理计划、中国建设银行股份有限公司－华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－华夏核心成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－华夏节能环保股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 | 9 | 13,186,104 | 13,186,104 |
| 7 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-华业领航二号私募股权投资基金 | 1 | 12,853,598 | 12,853,598 | |
| 8 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远三号股权投资合伙企业 | 1 | 12,843,672 | 12,843,672 | |
| 9 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 1 | 9,925,558 | 9,925,558 | |
| 10 | 周斌 | 1 | 9,925,558 | 9,925,558 | |
| 11 | 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）-马鞍山市道得新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1 | 9,032,258 | 9,032,258 | |
| 12 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号 | 1 | 8,387,096 | 8,387,096 |
| 13 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财有限责任公司－兴银理财鸿利兴睿远航两年封闭式1号权益类理财产品 | 1 | 7,940,446 | 7,940,446 |
| 14 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新5号单一资产管理计划、鹏华基金－泰康人寿保险有限责任公司－传统－鹏华基金泰康人寿1号单一资产管理计划、交通银行股份有限公司－鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－鹏华环保产业股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－鹏华品质精选混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司－鹏华沃鑫混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金、基本养老保险基金二零零七组合、中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源精选混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－鹏华稳健回报混合型证券投资基金、鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新7号（中小盘组）单一资产管理计划 | 13 | 7,444,168 | 7,444,168 |
| 15 | UBS AG | 1 | 729,535 | 729,535 | |
| 合计 | 168 | 228,287,841 | 228,287,841 | ||
注1：该股东分别通过证券账户0899023501、0899023608两个账号持有。
4、截至本公告披露日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动（股） | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 持股比例 | 股份数量（股） | 持股比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 447,738,403 | 39.27% | -228,287,841 | 219,450,562 | 19.25% |
| 高管锁定股 | 199,599,446 | 17.51% | - | 199,599,446 | 17.51% |
| 首发后限售股 | 248,138,957 | 21.77% | -228,287,841 | 19,851,116 | 1.74% |
| 二、无限售条件股份 | 692,275,460 | 60.73% | 228,287,841 | 920,563,301 | 80.75% |
| 合计 | 1,140,013,863 | 100.00% | - | 1,140,013,863 | 100.00% |
五、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上
市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对东方日升2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件目录
1、东方日升限售股份解除限售申请表；
2、东方日升限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2023年8月8日