东方日升：中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对东方日升2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元，本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,464,281.93元，实际募集资金净额为人民币4,968,535,701.62元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。公司2022年度向特定对象发行股票新增股份于2023年2月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次向特定对象发行股票前总股本为891,874,906股，发行后总股本为1,140,013,863股。

本次向特定对象发行股票的16名认购对象中，公司控股股东、实际控制人林海峰先生认购的股份自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

（二）股份发行完成后至本核查意见出具日公司股本变动情况

自公司2022年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司的总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致2022年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东共计15名，分别为宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-华业领航二号私募股权投资基金、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远三号股权投资合伙企业、常州聚和新材料股份有限公司、周斌、上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）-马鞍山市道得新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、兴银理财有限责任公司、鹏华基金管理有限公司和UBSAG，共计15名股东，合计168个证券账户。上述股东均承诺：

“自东方日升新能源股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年8月14日（周一）。

2、本次解除限售股份数量为228,287,841股，占公司目前总股本的20.03%。

3、本次解除限售股份的股东共计15名，共涉及证券账户168户，股份解除限售的具体情况如下：

诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证券投资基金－诺德基金浦江318号单一资产管理计划、诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划、诺德基金－证大上海武元二号私募证券投资基金－诺德基金浦江581号单一资产管理计划、诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划、诺德基金－嘉懿晴阳私募证券投资基金－诺德基金浦江824号单一资产管理计划、诺德基金－弘人瑞信5号私募证券投资基金－诺德基金浦江891号单一资产管理计划、诺德基金－施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理财产品－诺德基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划、诺德基金－黄聪培－诺德基金浦江357号单一资产管理计划、诺德基金－台大春－诺德基金浦江907号单一资产管理计划、诺德基金－中平飞龙贰号私募证券投资基金－诺德基金浦江116号单一资产管理计划、诺德基金－中平中证500指数增强私募证券投资基金壹号－诺德基金浦江228号单一资产管理计划、诺德基金－仁灏成长优选1号私募证券投资基金－诺德基金浦江331号单一资产管理计划、诺德基金－谢思苏－诺德基金浦江339号单一资产管理计划、诺德基金－银河电子集团投资有限公司－诺德基金浦江383号单一资产管理计划、诺德基金－远策股衍安享1号私募证券投资基金－诺德基金浦江537号单一资产管理计划、诺德基金－江西铜业（北京）国际投资有限公司－诺德基金浦江722号单一资产管理计划、诺德基金－聚力财富进取3号私募证券投资基金－诺德基金浦江769号单一资产管理计划、诺德基金－纯达知行二号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划、诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划、诺德基金－纯达锐进创新成长6号私募证券投资基金－诺德基金纯达锐进创新成长6号单一资产管理计划、诺德基金－般胜优选7号私募证券投资基金－诺德基金浦江526号单一资产管理计划、诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划、诺德基金－江苏寰雨企业管理有限公司－诺德基金浦江780号单一资产管理计划、诺德基金－蓝墨专享1号私募投资基金－诺德基金浦江787号单一资产管理计划、诺德基金

－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划、诺德基金－刘依睿－诺德基金浦江794号单一资产管理计划

集合资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金熙和鑫旅定增2号集合资产管理计划、财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享丰利单一资产管理计划、财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划、财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－财通证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划、财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划、财通基金－四时之言3号私募证券投资基金－财通基金开赢1号单一资产管理计划、财通基金－蓝墨专享6号私募证券投资基金－财通基金天禧蓝墨1号单一资产管理计划、财通基金－久银鑫增17号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划、财通基金－天泉可成一期私募证券投资基金－财通基金天泉可成一号单一资产管理计划、财通基金－欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1072号单一资产管理计划、财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划、财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金－叶卫真－财通基金真赢1号单一资产管理计划、财通基金－磐厚蔚然－美好生活13B私募证券投资基金－财通基金磐厚蔚然美好生活13期单一资产管理计划、财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划、财通基金－陆家嘴信托－启元量化1号集合资金信托计划－财通基金启星1号单一资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划、财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划、财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划、财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计

划、财通基金－浙江华策影视股份有限公司－财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划、财通基金－浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划、财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划、财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划、财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）－财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划、财通基金－李海荣－财通基金安吉515号单一资产管理计划、财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划、财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划、财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划、中国邮政储蓄银行股份有限公司－财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金、财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司、财通基金－般胜招龙9号私募证券投资基金－财通基金般胜招龙9号单一资产管理计划、财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划、财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划、财通基金－宋联钦－财通基金玉泉934号单一资产管理计划、财通基金－宋联松－财通基金玉泉1067号单一资产管理计划、财通基金－韩波－财通基金安吉92号单一资产管理计划、财通基金－徐毓荣－财通基金安吉360号单一资产管理计划、财通基金－国泰君安金融控股有限公司－客户资金－财通基金玉泉1076号单一资产管理计划、财通基金－华人金融能源稳健收益1号证券投资私募基金－财通基金财华2号单一资产管理计划、财通基金－外贸信托－华资1号单一资金信托－财通基金财华6号单一资产管理计划、财通基金－华人金融能源稳健收益2号证券投资私募基金－财通基金财华7号单一资产管理计划、财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单

一资产管理计划、财通基金－上海渊流价值成长三号私募证券投资基金－财通基金玉泉1080号单一资产管理计划、财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券投资基金－财通基金玉泉1090号单一资产管理计划、财通基金－朱强－财通基金玉泉1057号单一资产管理计划、财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一资产管理计划、财通基金－黄聿成－财通基金理享1号单一资产管理计划、财通基金－任黄河－财通基金创赢1号单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司－财通新视野灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金、宁波银行股份有限公司－财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金、财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划、财通基金－同茂定增2号私募证券投资基金－财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划、财通基金－徐溢－财通基金宏妤1号单一资产管理计划、财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公司－财通基金安吉87号单一资产管理计划、财通基金－廖志文－财通基金安吉112号单一资产管理计划

注：该股东分别通过证券账户0899023501、0899023608两个账号持有。

4、截至本核查意见出具日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对东方日升2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张世举 杨传霄

中信建投证券股份有限公司

年 月 日