阳谷华泰：关于阳谷转债转股价格调整的公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于阳谷转债转股价格调整的公告

特别提示：

1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211

2、本次调整前转股价格：9.91元/股

3、本次调整后转股价格：9.87元/股

4、转股价格调整生效日期：2023年11月6日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币65,000万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2023年8月14日，债券简称为“阳谷转债”，债券代码为“123211”。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

派发现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023年10月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格将作相应调整，调整前“阳谷转债”转股价格为9.91元/股，调整后转股价格为9.87元/股，计算过程如下：

P0=9.91，A=5.84，k=4218000/404770870=1.04%

P1=（P0+A×k）/（1+k）=（9.91+5.84×1.04%）/（1+1.04%）=9.87元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自2023年11月6日起生效。

三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为2024年2月2日至2029年7月26日。截至本公告披露日，“阳谷转债”尚未开始转股，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会二〇二三年十一月二日