昌红科技：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

深圳市昌红科技股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“昌红转债”（债券代码: 123109）转股期为2021年10月8日至2027年3月31日；初始转股价格为28.26元/股，最新转股价格为26.90元/股。

2、2024年第一季度，“昌红转债”因转股减少2,300.00元（23张），转股数量为85股。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为4,595,425张，剩余可转债票面总金额为459,542,500.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“昌红转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为46,000.00万元，发行数量为460.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额46,000.00万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23万元，实际募集资金净额为44,773.77万元。上述募集资金已于2021年4月8日到位，经立信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字2021第ZL10041号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所审核同意，公司46,000.00万元可转换公司债券于2021年4月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“昌红转债”，债券代码“123109”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即自2021年10月8日至2027年3月31日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日，因公司实施完成了2020年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.26元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2021年6月2日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

2022年5月17日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.06元/股调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2023年5月26日，因公司实施完成了2022年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由27.88元/股调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

2023年9月14日，公司向8名特定投资者发行人民币普通股30,000,000股，发行价格为13.79元/股，新增股份于2023年9月14日在深圳证券交易所上市，“昌红转债”的转股价格由27.68元/股调整为26.90元/股，调整后的转股价格自2023年9月14日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。

二、转股及股份变动情况

2024年第一季度，“昌红转债”因转股减少2,300.00元（23张），转股数量

为85股。截止2024年3月31日，“昌红转债”剩余张数4,595,425张（票面余额为459,542,500.00元人民币）。2024年第一季度股份变动情况如下：

三、咨询方式

联系人：证券部联系电话：0755-89785568-885联系邮箱：security@sz-changhong.com

四、备查文件

1、截止2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“昌红科技”股本结构表；

2、截止2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“昌红转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024年4月1日