东富龙：中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，发行价格为20.57元/股，募集资金总额为人民币2,468,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40,086,534.56元，实际募集资金净额为人民币2,428,313,465.44元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第ZA16262号”《验资报告》。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月13日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为635,415,040股，发行后总股本为755,415,040股。

二、股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况

公司于2023年1月18日在巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-015），并办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个

归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为108,000股，归属人数17人，上市流通日为2023年1月20日，公司总股本增加至755,523,040股。公司于2023年5月25日在巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-033），并办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为5,179,500股，归属人数336人，上市流通日为2023年5月29日，公司总股本增加至760,702,540股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为760,702,540股，其中有限售条件的股份数量为322,208,840股，占公司总股本的42.36%；无限售条件的股份数量为438,493,700股，占公司总股本的57.64%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、财通基金管理有限公司、广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品。

上述股东承诺：

“1、本企业同意自东富龙本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托东富龙董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本企业上述认购股份办理锁定手续，以保证本企业持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本企业保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

3、本企业声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，无其他股份相关事项承诺。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月13日（星期四）。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为120,000,000股，占公司目前总股本的15.7749%。

3、本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，发行对象共计8名，对应113个证券账户。

4、本次解除限售具体情况如下：

单位：股

诺德基金－中建投信托·涌泉185号（定增优选1号）集合资金信托计划－诺德基金浦江519号单一资产管理计划

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

中信证券股份有限公司

2023年7月10日