节能铁汉：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.74元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，公
司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，公司可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。
二、可转债转股价格历次调整情况
2018年5月24日，因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为8.23元/股。2019年1月21日，公司董事会审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，确定铁汉转债的转股价格由8.23元/股修正为3.99元/股。
2019年7月25日，因公司实施2018年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为3.98元/股。
2021年2月9日，因公司向中国节能环保集团有限公司发行股票46,900万股，发行价格为3.00元/股，募集资金总额为140,700万元。铁汉转债的转股价格调整为3.82元/股。
2023年7月3日，因公司以简易程序向特定对象发行股票142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为299,999,998.34元。铁汉转债的转股价格调整为3.74元/股。
三、铁汉转债转股及股份变动情况
2023年第二季度，铁汉转债未发生转股。截至2023年6月30日，铁汉转债剩余金额为803,164,700元。截至2023年6月30日公司股份情况如下：
| 本次变动前 | 本次增减变动（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| （2023年3月31日） | （2023年6月30日） | ||||||||
| 数量（股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转增股本 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 833,050,307 | 29.51 | 142,180,094 | 0 | 0 | 0 | 142,180,094 | 975,230,401 | 32.89 |
| 高管锁定股 | 364,050,307 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,050,307 | 12.28 |
| 首发后限售股 | 469,000,000 | 16.61 | 142,180,094 | 0 | 0 | 0 | 142,180,094 | 611,180,094 | 20.61 |
| 二、无限售条件股份 | 1,989,822,755 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989,822,755 | 67.11 |
| 三、总股本 | 2,822,873,062 | 100 | 142,180,094 | 0 | 0 | 0 | 142,180,094 | 2,965,053,156 | 100 |
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券与法务部投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。
五、备查文件
1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“节能铁汉”股本结构表；
2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉转债”股本结构表。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会2023年7月4日