翰宇药业：2018年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2022年度)

股票简称：翰宇药业 股票代码：300199.SZ债券简称：18翰宇02 债券代码：112791.SZ

深圳翰宇药业股份有限公司2018年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）

二〇二三年六月

重要声明长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制本报告的内容及信息来源于深圳翰宇药业股份有限公司对外公布的《深圳翰宇药业股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

重要声明

...... 2第一节 本期公司债券概况 ...... 4

第二节 受托管理人履行职责情况 ...... 7

第三节 发行人2022年度经营与财务状况 ...... 8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 10

第五节 增信机制及偿债保障措施情况 ...... 12

第六节 本期公司债券本息偿付情况 ...... 14

第八节 本期公司债券跟踪评级情况 ...... 17

第九节 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 18

第十节 其他事项 ...... 19

第一节 本期公司债券概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2390号”文件核准，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“翰宇药业”）获准面向合格投资者公开发行不超过

亿元公司债券。翰宇药业于2018年

月

日向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行情况如下：

一、债券名称

深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

二、债券简称及代码

翰宇

、112791。

三、发行主体

深圳翰宇药业股份有限公司。

四、发行规模

人民币

亿元。

五、债券期限

本期债券期限为

年，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、债券票面金额

人民币

元。

七、发行价格

按票面金额平价发行。

八、起息日

2018年

月

日。

九、付息日

本期债券的付息日为2019年至2023年每年的

月

日，若投资者在第

年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2019年至2021年每年的

月

日。如遇非交易日，则顺延至其后的第

个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

十、本金支付日

本期债券的兑付日为2023年

月

日。若投资者在第

年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2021年

月

日。如遇非交易日，则顺延至其后的第

个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

十一、还本付息的期限和方式

本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。

本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

十二、支付金额

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十三、本期债券发行利率

本期债券票面利率为

6.30%

。

十四、担保情况

深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为本期债券的本金、利息、违约金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

十五、信用等级

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人主体信用等级为A+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。在本期债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。

十六、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

第二节 受托管理人履行职责情况

2022年度，长江保荐依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定义务的执行情况。积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人合法权益。

第三节 发行人2022年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司

法定代表人：曾少贵

注册资本：

88,324.13万元

成立日期：

2003年

月

日

上市日期：

2011年

月

日

股票代码：

300199股票简称：翰宇药业

注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路

号翰宇创新产业大楼

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许可证》批准的种类生产）。

二、发行人

2022年度经营状况

翰宇药业主要从事多肽药物的研发、生产和销售，主要产品包括特色原料药、注射剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和医疗器械产品六大系列。2022年度，发行人始终坚持以多肽药品为基础与核心，已完成妇产生殖、消化止血、代谢类和抗感染四大治疗领域的战略布局，同时积极推进合作，探索更多创新商业模式。

三、发行人

2022年度财务状况

2022年度，发行人实现营业收入70,432.17万元，营业利润-37,080.39万元，归属于母公司所有者的净利润-37,055.03万元，经营活动产生的现金流量净额为1,580.74万元，基本每股收益为-0.42元，加权平均净资产收益率为-25.78%。

发行人2022年度主要财务数据如下：

1.合并资产负债表主要数据

单位：万元

2.合并利润表主要数据

单位：万元

3.合并现金流量表主要数据

单位：万元

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2390号”文件核准，翰宇药业获准面向合格投资者公开发行不超过

亿元公司债券。翰宇药业于2018年

月

日向合格投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为

亿元，发行利率为

6.30%

，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

本期公司债券发行规模

亿元，扣除承销费后的募集资金净额为49,735.00万元。截至2022年

月

日，公司募集资金已使用完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专户余额为

0.48

万元（系利息收入）。

三、募集资金专项账户运作情况

公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于“

翰宇

”公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金专项账户信息如下：

、华润银行募集资金专项账户

开户银行：珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行

账号：

213201019958200001

、华夏银行募集资金专项账户

开户银行：华夏银行股份有限公司深圳布吉支行

账号：

10862000001244215

、浙商银行募集资金专项账户

开户银行：浙商银行股份有限公司深圳分行营业部

账号：

5840000010120100356268

截至本报告出具之日，发行人募集资金已使用完毕，华润银行募集资金专项账户、浙商银行募集资金专项账户已注销。

公司募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

第五节 增信机制及偿债保障措施情况

一、增信机制

本期公司债券采用保证担保方式增信，由深圳高新投提供连带责任担保，担保范围包括本期债券的本金、利息、违约金以及实现债权的费用。

2018年

月

日，经深圳高新投决策会审核，同意本次担保；2018年

月

日，发行人已与深圳高新投签署《担保协议书》，同日，担保人为本期债券出具了《担保函》，担保期间为本期债券的存续期及债券到期之日起两年。

债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（一）担保人基本情况

担保人名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

成立时间：

1994年

月

日

注册资本：

1,385,210.50万元

住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁

深圳高新投是深圳市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的担保机构，也是国内最早设立的专业担保机构之一，深圳高新投股权结构如下：

深圳市盈达投资基金管理有限公司

45.57%7.08%25.56%

3.08%1.77%16.94%

（二）担保人最近一年主要财务数据和财务指标

2022年度，深圳高新投的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

注：上述财务数据来源于深圳高新投2022年审计报告，财务指标计算公式如下：

（

）流动比率＝流动资产

÷

流动负债；

（

）速动比率＝（流动资产－存货）

÷

流动负债；

（

）资产负债率＝总负债

÷

总资产

×100%；

（

）净资产收益率＝净利润÷

所有者权益平均余额

。

二、偿债保障措施

截至本报告出具之日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明的要求执行偿债保障措施。

截至本报告出具日，“

翰宇

”增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 本期公司债券本息偿付情况

一、债券年度付息情况

本期公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，付息日为2019年至2023年每年的

月

日，若投资者在第

年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2019年至2021年每年的

月

日，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2019年

月

日，发行人支付2018年

月

日至2019年

月

日期间的利息

6.30

元/张（含税）。

2020年

月

日，发行人支付2019年

月

日至2020年

月

日期间的利息

6.30

元/张（含税）。

2021年

月

日，发行人支付2020年

月

日至2021年

月

日期间的利息

6.30

元/张（含税）。

2022年

月

日，发行人支付2021年

月

日至2022年

月

日期间的利息

6.30

元/张（含税）。

二、债券回售及转售情况

根据《2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》的有关规定，发行人分别于2021年

月

日、

月

日、

月

日发布了《关于“

翰宇

”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“

翰宇

”票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“

翰宇

”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。债券持有人有权选择在在回售申报期内将持有的“

翰字

”全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币

元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“

翰宇

”的回售数量为

万张，回售金额为人民币34,000万元。

发行人于2021年

月

日至2021年

月

日对回售债券实施转售，最终完成转售数量为

万张，转售价格为

元/张，转售实施完毕后，发行人

已申请对未转售的债券进行注销，注销完成后“

翰宇

”剩余债券数量为

万张，债券余额30,200万元。

第七节 债券持有人会议的召开情况2022年度，发行人未召开债券持有人会议。

第八节 本期公司债券跟踪评级情况经联合信用综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望“稳定”，本期债券信用等级为AAA。

2019年

月

日，联合信用出具《跟踪评级公告》（联合[2019]1121号），维持发行人主体信用等级AA，评级展望为“稳定”，“

翰宇

”的债券信用等级为AAA。

2020年

月

日，联合信用出具《跟踪评级公告》（联合[2020]1579号），维持发行人主体信用等级AA，评级展望为“稳定”，“

翰宇

”的债券信用等级为AAA。

2021年

月

日，联合信用出具《跟踪评级公告》（联合[2021]5390号），下调发行人主体信用等级至A+，评级展望为“稳定”，维持“

翰宇

”的债券信用等级为AAA。

2022年

月

日，联合信用出具《跟踪评级公告》（联合[2022]4862号），维持发行人主体信用等级为A+

，评级展望为“稳定”，维持“

翰宇

”的债券信用等级为AAA。

2023年

月

日，联合信用出具《跟踪评级公告》（联合[2023]5034号），维持发行人主体信用等级为A

+

，评级展望为“稳定”，维持“

翰宇

”的债券信用等级为AAA。

第九节 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况截至本报告出具日，发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。

第十节 其他事项无。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司2018年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

2023年

月

日