瑞丰高材：关于瑞丰转债转股价格调整的公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于瑞丰转债转股价格调整的公告

特别提示：

债券代码：123126债券简称：瑞丰转债调整前转股价格：17.54元/股调整后转股价格：16.91元/股转股价格调整生效日：2024年1月8日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用6,551,669.81元（不含税），实际募集资金净额为333,448,330.19元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。

根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股

价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利：P＝Po-D；

派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

“瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。转股价格历次调整情况如下：

1、2022年8月5日，公司实施了2021年度利润分配方案。“瑞丰转债” 转股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，调整后的转股价格自2022年8月5日起生效。具体内容详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。

2、公司于2023年4月17日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司股本因限制性股票归属增加313.83万股，归属日为2023年5月19日。“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股调整为17.54元/股，调

整后的转股价格自2023年5月19日生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-031）。

三、本次转股价格调整及结果

1、价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请。公司已于2023年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份将于2024年1月8日在深圳证券交易所上市。根据“瑞丰转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上市公告书》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“瑞丰转债”的转股价格调整如下：

P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=（17.54+7.02×6.35%）/（1+6.35%）=16.91元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：调整前转股价Po=17.54元/股，增发新股股价A=7.02元/股，增发新股率K=6.35%。

调整后的“瑞丰转债”转股价格为16.91元/股，调整后的转股价格自2024年1月8日起生效。

“瑞丰转债”转股期的起止时间为2022年3月16日至2027年9月9日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2024年1月5日