瑞丰高材：关于瑞丰转债摘牌的公告

债券代码:123126

债券简称:瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于“瑞丰转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“瑞丰转债”赎回日:2026 年6 月1 日

2、“瑞丰转债”投资者赎回款到账:2026 年6 月8 日

3、“瑞丰转债”摘牌日:2026 年6 月9 日

4、“瑞丰转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”文同意注册,山东 瑞丰高分子材料股份公司(以下简称“公司”)于2021 年9 月10 日向不特定对 象发行340.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额34,000.00 万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司34,000.00 万元可转 换公司债券于2021 年10 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“瑞丰转债”, 债券代码“123126”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之 日满六个月后的第一个交易日(2022 年3 月16 日)起至可转换公司债券到期日 (2027 年9 月9 日)止。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

“瑞丰转债”初始转股价格为17.80 元/股。

1、因公司实施2021 年度利润分配方案,根据《募集说明书》相关条款,“瑞 丰转债”转股价格由17.80 元/股调整为17.68 元/股,自2022 年8 月5 日生效。

2、因公司完成2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票 归属事宜,公司股本增加313.83 万股。根据《募集说明书》相关条款,“瑞丰 转债”转股价格由17.68 元/股调整为17.54 元/股,自2023 年5 月19 日生效。

3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2605 号),公司向特定对象发行 股票14,957,264 股,新增股份于2024 年1 月8 日在深交所上市。根据《募集说 明书》相关条款,“瑞丰转债”转股价格由17.54 元/股调整为16.91 元/股,自 2024 年1 月8 日生效。

4、因公司实施2023 年度利润分配方案,根据《募集说明书》相关条款,“瑞 丰转债”转股价格由16.91 元/股调整为16.81 元/股,自2024 年7 月11 日生效。

5、公司于2024 年12 月16 日召开2024 年第一次临时股东会,审议通过了 《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》,“瑞丰转债”转股价格由16.81 元/股向下修正为11.69 元/股,自2024 年12 月17 日生效。

6、因公司实施2024 年度利润分配方案,根据《募集说明书》相关条款,“瑞 丰转债”转股价格由11.69 元/股调整为11.64 元/股,自2025 年7 月18 日生效。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的转股价格 调整/修正的相关公告(公告编号:2022-034,2023-031,2024-005,2024-045, 2024-071,2025-033)。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,“瑞丰转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含

130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)触发可转换公司债券有条件赎回条款情况

自2026 年4 月15 日至2026 年5 月8 日,公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(15.14 元/ 股),根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“瑞丰转 债”有条件赎回条款。

公司于2026 年5 月8 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况,为降低公司 财务费用及后续利息支出,经过审慎考虑,公司董事会决定行使“瑞丰转债”的 提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股 的可转换公司债券全部赎回,并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎回 的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“瑞丰转债”赎回 价格为102.532 元/张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA :指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率(3.5%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

\[每张债券当期应计利息 I A=B × i × t / 365=100 × 3.5 \% × 264 / 365 \approx 2.532 元/张\]

\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+2.532=102.532 元/张\]

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 “中国结算”)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年5 月29 日)收市后在中国结算登记在册的全体“瑞 丰转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“瑞丰转债” 持有人本次赎回的相关事项。

2、“瑞丰转债”自2026 年5 月27 日起停止交易。

3、“瑞丰转债”自2026 年6 月1 日起停止转股。

4、2026 年6 月1 日为“瑞丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日 (2026 年5 月29 日)收市后在中国结算登记在册的“瑞丰转债”。本次赎回完成 后,“瑞丰转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年6 月4 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年6 月8 日为赎回款到达“瑞丰转债”持有人资金账户日,届时“瑞丰转债”赎回款将通 过可转换公司债券托管券商直接划入“瑞丰转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据,截至赎回登记日(2026 年5 月29 日)收市后, “瑞丰转债”尚有7,167 张未转股,即本次赎回“瑞丰转债”的数量为7,167 张, 赎回价格为102.532 元/张(含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格 为准,本次赎回共计支付赎回款734,846.70 元(不含手续费)。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“瑞丰转债”将不再继续流通或交易, “瑞丰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年6 月9 日起,公司发行 的“瑞丰转债”(债券代码:123126)将在深交所摘牌。

六、咨询方式

1、咨询部门:公司证券部

2、咨询地址:山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

3、咨询电话:0533-3220711

4、咨询邮箱:stock@ruifengchemical.com

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日