开能健康：关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-013债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300272证券简称：开能健康

2、债券代码：123206债券简称：开能转债

3、转股价格：人民币5.62元/股

4、转股期限：2024年1月26日至2029年7月19日

5、自2024年2月1日至2024年2月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格5.62元/股的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于2023年7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25,000万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1

月26日至2029年7月19日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为5.67元/股。

（2）经2024年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：

公司以总股本577,171,949股剔除已回购股份5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元，该方案于2024年1月24日实施完毕。根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

二、转股价格的向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年2月1日至2024年2月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格5.62元/股的85%（即4.78元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年二月二十二日