利亚德：2023年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告

利亚德光电股份有限公司

募集资金存放与使用情况报告

利亚德光电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币800,000,000.00元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年11月14日至2025年11月13日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除承销费用10,000,000.00元后公司实际收到上述可转债的募集资金为人民币790,000,000.00元，上述资金已由中信建投证券股份有限公司于2019年11月20日汇入本公司在广发银行奥运村支行为9550880028710100721的存款账户、兴业银行北京东四支行321340100100172561和321340100100172444的存款账户以及浦发银行北京花桥支行91180078801200000472的银行账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额人民币9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额人民币2,018,867.92元，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB12005号《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年06月30日止，公司2019年公开发行可转换公司债券配套募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

2019年3月26日，公司第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于LED应用产业南方总部项目、LED应用产业园建设项目、利亚德（西安）智能研发中心项目以及补充流动资金等项目。

2019年11月20日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金为790,000,000.00元，本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。

截至2023年06月30日，上述募集资金已使用798,851,768.87元，公司尚未使用的募集资金为0元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的募集资金余额为0元。。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范

性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在广发银行奥运村支行、兴业银行北京东四支行、浦发银行北京花桥支行共3家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

2022年6月工作人员误将广发银行股份有限公司北京奥运村支行9550880028710100181一般账户资金20万元转入浦发银行北京安华桥支行91180078801200000472募集资金专用账户。此笔款项已于2022年7月27日由浦发银行北京安华桥支行91180078801200000472募集资金专用账户转回至广发银行股份有限公司北京奥运村支行9550880028710100181一般账户。

截至2023年06月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

以上账户已全部注销完毕，并于2023年4月27日发布《关于可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告》

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

本期公司根据上述规定将2019年公开发行可转换公司债券节余募集资金人民币323,387.06元（主要系利息收入）全部转入公司结算账户，用于永久补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

本公司本期不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为0元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的募集资金余额为0元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年6月22日、2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意

将“LED应用产业园建设项目”的11,376.74万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的5,474.38万元募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资5,474.38万元。

变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：利亚德光电股份有限公司 2023半年度

单位：元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：利亚德光电股份有限公司 2023半年度 单位： 元