裕兴股份：向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-070债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为86,626,740股，占公司当前总股本的23.08%。

2、本次限售股份可上市流通日为2024年7月30日。

一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股A股86,626,740股，发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币693,880,187.40元，扣除发行费用（不含税）人民币11,335,323.04元，实际募集资金净额为人民币682,544,864.36元。具体发行情况如下：

本次向特定对象发行股票于2024年1月29日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自2024年1月29日（上市首日）至2024年7月29日。自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司因“裕兴转债”转股增加股本13,360股，截至本公告日，公司总股本为375,399,812股，其中，有限售条件股份为143,528,823股，占公司当前总股本的38.23%。无限售条件股份为231,870,989股，占公司当前总股本的61.77%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：常州瑞源创业投资有限公司、华安证券股份有限公司、上海中珏私募基金管理有限公司－中珏尊享6号私募证券投资基金、UBSAG、南昌市国金产业投资有限公司、国泰君安金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳量道投资管理有限公司－量道长量悦享3号私募证券投资基金、薛小华、王希平。

上述股东承诺：

“自裕兴股份向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中获配的股份六个月内不予转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的有关规定执行。”

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2024年7月30日。

2、本次解除限售的股份数量为86,626,740股，占公司当前总股本的23.08%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计13名，对应的证券账户数122个。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解除限售的股份不存在质押或

冻结情况。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

注：（1）本次解除限售股份不存在被质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让的情形。

（2）最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

5、本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

二、无限售条

件的流通股

注：（1）本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

四、保荐人的核查意见

公司保荐人东海证券股份有限公司对公司向特定对象发行股票之限售股份解除限售上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的发行对象均严格履行了其作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐人的核查意见。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024年7月25日