天壕能源：关于天壕转债转股价格调整的公告

天壕能源股份有限公司关于天壕转债转股价格调整的公告

特别提示：

债券代码：123092 债券简称：天壕转债调整前“天壕转债”转股价格：5.06元/股调整后“天壕转债”转股价格：5.04元/股转股价格调整生效日期：2024年2月1日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额42,300.00万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转债于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P

=P

-D；上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

二、本次转股价格调整依据及结果

鉴于公司已于2024年1月30日完成了6,310,000股回购股份的注销手续（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年1月31日完成此次注销股份结果报表的审批确认），公司总股本由884,802,026股减少至878,492,026股。具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“天壕转债”转股价格将进行如下调整：

P

=（P

+A×k）/（1+k）=（5.06-7.90×0.7132%）/（1-0.7132%）≈5.04元/股

其中：

P

为调整前转股价即5.06元/股A为回购均价即7.90元/股（即49,855,005.28元/6,310,000股）k为注销股份占总股本比例=-6,310,000/884,802,026=-0.7132%因此，“天壕转债”的转股价格将由5.06元/股调整为5.04元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年2月1日。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年1月31日