楚天科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-010号

楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

楚天科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“楚天转债”，债券代码为“123240”。

本次发行的可转债规模为100,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计1,000.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年1月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售6,886,810张，共计688,681,000.00元，占本次可转债发行总量的68.87%。

二、 本次可转债网上认购结果

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,023,474

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：302,347,400.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：89,716

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：8,971,600.00

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，本次无因此发生的发行余额。因此，本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计89,716张，包销金额为8,971,600.00元，包销比例为0.90%。

2024年2月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚需支付的承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、 保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：楚天科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年2年6日

楚天科技股份有限公司

年 月 日

国金证券股份有限公司

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