楚天科技：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-098号债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

特别提示：

1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债

2、修正前转股价格：8.05元/股，修正后转股价格：8.00元/股

3、修正后转股价格生效日期：2024年11月1日

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98,681.46万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前调整后的转股价格为8.00元/股。

1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正”楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15元/股。

2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590,302,374股总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。

3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正”楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为8.00元/股。

二、可转债转股价格向下修正的依据

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款

如下：

（一）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于“楚天转债”向下修正转股价格的审议程序及结果

公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，董事会同意向下修正“楚天转债”转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，股东大会同意向下修正“楚天转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次“楚天转债”向

下修正转股价格有关的全部事宜。

2024年10月31日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，修正后的转股价格应不低于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均价为7.5646元/股，前一交易日公司股票的交易均价为7.3947元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为7.9959元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资产/股本）；公司每股股票面值为1元/股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚天转债”的转股价格向下修正为8.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于2024年1月29日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年10月31日