扬杰科技：关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-025
扬州扬杰电子科技股份有限公司关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为14,339,500份，其中每份GDR代表2股本公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为28,679,000股。本次发行未设置超额配售权。
●本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的总股本将变更为541,451,787股。
●GDR发行价格：每份15.00美元；GDR证券全称：Yangzhou YangjieElectronic Technology Co., Ltd.；GDR上市代码：YJET。
●本次新增基础证券A股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为2023年4月18日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
●本次发行的GDR在瑞士证券交易所的上市日期预计为2023年4月18日（瑞士时间）。
●本次发行的GDR兑回限制期预计为自2023年4月18日（瑞士时间）至2023年8月15日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的GDR拟于2023年4月18日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行的内部决策程序
2022年10月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2.本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于2023年3月22日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请获得中国证监会批复的公告》（公告编号：
2023-012）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容参见公司于2023年1月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2023-002）以及公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）本次发行的基本情况
1.本次发行的证券种类和数量
公司本次实际发行14,339,500份GDR，其中每份GDR代表2股公司A股股票，合计代表28,679,000股公司A股股票。本次发行未设置超额配售权。
2.本次发行的价格
公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份GDR15.00美元。
3.本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额为215,092,500美元，募集资金净额为212,245,864美元。
按2023年4月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币
6.8882元计算，募集资金总额为1,481,600,159元人民币，募集资金净额为1,461,991,963元人民币。
4.本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，GF Securities (HongKong) Brokerage Limited（广发证券（香港）经纪有限公司）、Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited（国泰君安证券（香港）有限公司）及China GalaxyInternational Securities (Hong Kong) Co., Limited（中国银河国际证券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象
本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
（四）本次发行的GDR的上市地点
本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制
1.本次发行的GDR跨境转换安排
本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所会员买入A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资者。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等A股股票，并将所得款项交付给投资者。
2.跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。
（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，GDR的数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况
本次发行前，截至2023年4月10日，公司的总股本为512,772,787股；本次发行完成后，公司的总股本变更为541,451,787股，前十大股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 江苏扬杰投资有限公司 | 196,151,100 | 38.25 |
| 2 | 建水县杰杰企业管理有限公司 | 63,723,520 | 12.43 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 27,285,307 | 5.32 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 5,290,431 | 1.03 |
| 5 | 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 4,837,170 | 0.94 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 4,089,920 | 0.80 |
| 7 | 王艳 | 3,766,000 | 0.73 |
| 8 | 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,533,563 | 0.69 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,294,072 | 0.45 |
| 10 | 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 2,207,700 | 0.43 |
| 合计 | 313,178,783 | 61.07 | |
截至2023年4月14日，前十大股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 江苏扬杰投资有限公司 | 191,023,500 | 35.28 |
| 2 | 建水县杰杰企业管理有限公司 | 63,723,520 | 11.77 |
| 3 | Citibank, National Association | 28,679,000 | 5.30 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 16,686,701 | 3.08 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 5,872,408 | 1.08 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 5,290,431 | 0.98 |
| 7 | 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 4,837,170 | 0.89 |
| 8 | 开放式指数证券投资基金 | 3,977,220 | 0.73 |
| 9 | 王艳 | 3,766,000 | 0.70 |
| 10 | 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,533,563 | 0.65 |
| 合计 | 327,389,513 | 60.46 | |
注：1.本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别于2023年4月11日及2023年4月14日出具的A股登记股东名册排列。
2.Citibank,National Association（花旗银行）为公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础证券A股股票上市情况
本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，并于2023年4月14日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，持有人为公司GDR存托人Citibank,National Association（花旗银行）。本次新增基础证券A股股票上市数量为28,679,000股，将于2023年4月18日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券A股股票上市后，公司总股本变更为541,451,787股。
（二）本次发行前后本公司股本结构变动表
| 股份类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股份数量（股） | 占股份总 数的比例 | 股份数量（股） | 占股份总 数的比例 | |
| 非GDR对应的A股 | 512,772,787 | 100% | 512,772,787 | 94.70% |
| GDR对应的A股 | / | / | 28,679,000 | 5.30% |
| 合计 | 512,772,787 | 100% | 541,451,787 | 100% |
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据中国境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为28,679,000股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股股票数量上限相应调整。
公司将根据本次发行有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日