花园生物：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123178

债券简称:花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.债券代码:123178

债券简称:花园转债

2.本次调整前转股价格:13.45 元/股

3.本次调整后转股价格:13.34 元/股

4.本次调整转股价格生效日期:2026 年5 月27 日

一、关于“花园转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]252 号”文同意注册的批复,浙江花 园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年3 月6 日向不特定对象发行 了1,200 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额12 亿元人民币。经深交所 同意,公司可转换公司债券于2023 年3 月23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“花 园转债”,债券代码“123178”。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说 明书》”)的规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本的情形), 则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位 四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行 的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权 益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转 债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“花园转债”转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》的约定,“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。

2、2023年5月24日,公司实施2022年度权益分派方案:以公司2022年年末总股本 551,007,557股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元(含税)。根据 《募集说明书》的约定,“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股, 调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。

3、公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购 公司部分股份方案的议案》,拟使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)且不超 过人民币20,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股) 股票,用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日,公司在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续,公司总股本由551,009,588股减少 至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定,“花园转债”的转股价格将由15.05 元/股调整为15.12元/股,调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。

4、2024年5月15日,公司实施2023年度权益分派方案:向全体股东每10股派发现 金股利人民币0.71元(含税)。根据《募集说明书》的约定,“花园转债”的转股价 格由15.12元/股调整为15.05元/股,调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

5、2024年5月16日,公司召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事 会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》。同日,公司召开第七届董事会第四 次会议,根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权,综合 公司股价变动和公司实际情况,决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/ 股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。

6、2025年4月30日,公司实施2024年度权益分派方案:向全体股东每10股派发现 金股利人民币1.14元(含税)。根据《募集说明书》的约定,“花园转债”的转股价 格由13.56元/股调整为13.45元/股,调整后的转股价格自2025年4月30日起生效。

三、本次“花园转债”转股价格调整及结果

1、价格调整依据

2026年5月8日,公司召开2025年年度股东会,审议通过《关于2025年度利润分配方 案的议案》。公司2024年度权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.13元(含税)。公司最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为 基数,分配方案披露日至实施期间,股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。

公司将于2026 年5 月26 日(股权登记日)实施2025 年度权益分派方案,具体内 容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025 年度利润分配 方案的公告》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“花园 转债”的转股价格调整如下:

\[P 1=P 0-D=13.45-0.113 \approx 13.34 元/股\]

调整后的“花园转债”转股价格为13.34 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月27 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日