九强生物：关于向下修正“九强转债”转股价格的公告
债券代码:123150
债券简称:九强转债
北京九强生物技术股份有限公司 关于向下修正“九强转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:123150,债券简称:九强转债
2、修正前转股价格:16.48 元/股
3、修正后转股价格:12.30 元/股
4、修正后转股价格生效日期:2026 年4 月28 日
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1081 号)核准, 并经深圳证券交易所创业板上市委2022 年第13 次上市委员会审议会议审核通 过。北京九强生物技术股份有限公司于2022 年6 月30 日公开发行可转换公司债 券(以下简称“可转债”或“九强转债”)11,390,000 张,每张面值100 元(币 种人民币,下同),募集资金总额为113,900.00 万元,期限6 年。本次发行的 可转债向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分) 通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 113,900.00 万元的部分由保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公 司包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10 张(1,000 元),上 限为10,000 张(100 万元)。
(二)可转换公司债券上市情况
经深交所同意,公司113,900.00 万元可转换公司债券于2022 年7 月20 日
起在深交所挂牌交易,债券简称“九强转债”,债券代码“123150”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022 年7 月6 日, T+4 日)满6 个月后的第一个交易日(2023 年1 月6 日)起至可转债到期日(2028 年6 月29 日)止。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“九强转债”初始 转股价格为人民币17.63 元/股,历次转股价格调整情况如下:
1、限制性股票回购注销调整可转债转股价格
公司相关回购注销涉及人数5 人,回购注销的股份合计142,395 股,占注销 前公司总股本588,984,300 股的0.0242%,因回购注销股份占公司总股本比例较 小,经计算,限制性股票回购注销完成后,“九强转债”转股价格不变,仍为 17.63 元/ 股。具体内容详见公司于2022 年8 月17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可 转债转股价格的公告》(公告编号:2022-099)。
2、2022 年年度权益分派调整可转债转股价格
因实施2022 年年度权益分派,“九强转债”的转股价格由17.63 元/股下调 至17.53 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月22 日(权益分派除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-040)。
3、注册资本变更调整可转债转股价格
因公司注册资本变更,“九强转债”的转股价格由17.53 元/股上调至17.55 元/股,调整后的转股价格自2023 年7 月6 日起生效。具体内容详见公司于2023 年7 月6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债 转股价格调整的公告》(公告编号:2023-062)。
4、2023 年年度权益分派调整可转债转股价格
因实施2023 年年度权益分派,“九强转债”的转股价格由17.55 元/股下调 至17.35 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月7 日(权益分派除权除息日)
起生效。具体内容详见公司于2024 年4 月25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2024-033)。
5、2024 年触发向下修正条款
自2024 年7 月11 日至2024 年7 月31 日,公司股票价格已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即14.75 元/ 股),已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司于2024 年7 月31 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“九强 转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”转股价 格,且未来6 个月内(即2024 年8 月1 日至2025 年1 月31 日),如再次触发 “九强转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。具体内容详见 公司于2024 年7 月31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于不向下修正“九强转债“转股价格的公告》(公告编号:2024-061)。
6、限制性股票回购注销调整可转债转股价格
公司相关回购注销涉及人数3 人,回购注销的股份合计119,876 股,占注销 前公司总股本588,446,367 股的0.0204%,其中,回购注销第四期限制性股票激 励计划首次授予的部分限制性股票共计7,767 股;回购注销第五期限制性股票激 励计划首次授予的部分限制性股票共计112,109 股。因回购注销股份占公司总股 本比例较小,经计算,“九强转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为17.35 元/ 股。具体内容详见公司于2024 年11 月15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可 转债转股价格的公告》(公告编号:2024-093)。
7、2024 年年度权益分派调整可转债转股价格
因实施2024 年年度权益分派,“九强转债”的转股价格由17.35 元/股下调 至16.95 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月6 日(权益分派除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2025 年4 月24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公
告编号:2025-035)。
8、2025 年第一次触发向下修正条款
自2025 年4 月7 日至2025 年5 月9 日,公司股票价格已出现连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,因实施2024 年 年度权益分派,“九强转债”的转股价格由17.35 元/股下调至16.95 元/股,调 整后的转股价格自2025 年5 月6 日起生效。在转股价格调整日前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算(即触发下修条件的价格为低于14.75 元/股), 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算(即触发下 修条件的价格为低于14.41 元/股),已触发“九强转债”《募集说明书》中规 定的转股价格向下修正条款。
公司于2025 年5 月9 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于不向下修正“九强转债”转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”的 转股价格。同时,在本次董事会审议通过之后的未来3 个月内(即2025 年5 月 10 日至2025 年8 月9 日),如再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款的, 亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2025 年5 月9 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“九强转债“转股价格 的公告》(公告编号:2025-042)。
9、限制性股票回购注销调整可转债转股价格
公司相关回购注销涉及人数51 人,回购注销的股份合计2,017,966 股,占 注销前公司总股本588,326,594 股的0.34%。第五期限制性股票激励计划因激励 对象离职回购注销限制性股票16,817 股;因公司层面业绩考核不达标回购注销 首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限制性股票 2,001,149 股,其中,首次授予1,832,988 股;预留授予168,161 股。“九强转 债”的转股价格将由原16.95 元/股调整为16.98 元/股,调整后的转股价格自 2025 年7 月23 日起生效。具体内容详见公司于2025 年7 月22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-055)。
10、2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格
因实施2025 年半年度权益分派,“九强转债”的转股价格由16.98 元/股下 调至16.68 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月5 日(权益分派除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2025 年8 月29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-067)。
11、2025 年第二次触发向下修正条款
自2025 年8 月27 日至2025 年9 月18 日,公司股票价格已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(2025 年8 月 27 日至2025 年9 月4 日为14.43 元/股,2025 年9 月5 日起为14.18 元/股)已 触发“九强转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
公司于2025 年9 月18 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于不向下修正“九强转债”转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”的 转股价格。同时,在本次董事会审议通过之后的未来6 个月内(即2025 年9 月 19 日至2026 年3 月18 日),如再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款 的,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2025 年9 月18 日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“九强转债“转股价 格的公告》(公告编号:2025-080)。
12、2025 年第二次中期权益分派调整可转债转股价格
因实施2025 年第二次中期权益分派,“九强转债”的转股价格由16.68 元/ 股下调至16.48 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月27 日(权益分派除权 除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年11 月20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于九强转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-110)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款 如下:
(一)修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股 价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前 项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。
(二)修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) 起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请 日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至2026 年4 月9 日,公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日 的收盘价低于当前转股价格的85%(即14.01 元/股)的情形,已触发公司《募 集说明书》约定的“九强转债”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于2026 年4 月9 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了 《关于董事会提议向下修正“九强转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公 司股东会审议。
2、2026 年4 月27 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于董事会提议向下修正“九强转债”转股价格的议案》,同意向下修正“九强转 债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下 修正“九强转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转 股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026 年4 月27 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过 了《关于向下修正“九强转债”转股价格的议案》,根据公司《募集说明书》相 关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司董事会决定将“九强转 债”的转股价格由16.48 元/股向下修正为12.30 元/股,修正后的转股价格自 2026 年4 月28 日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 11.94 元/股,前一个交易日公司股票交易均价为11.70 元/股。本次修正后的转 股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日公司股票交易均价。根据《募集说明书》相关规定及公司2026 年 第一次临时股东会的授权,综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,为支持 公司长期稳健发展,提高可转债的投资价值,进一步优化公司资本结构,充分保 护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健发展,公司董事会决定 将“九强转债”的转股价格由16.48 元/股向下修正为12.30 元/股,修正后的转 股价格自2026 年4 月28 日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“九强转债”的其他相关内容,敬请查阅公司于2022 年6 月28 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》全 文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日