凯发电气：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

天津凯发电气股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为2019年2月11日至2023年7月27日；因实施2022年年度权益分派，自2023年6月7日起，转股价格调整为7.98元/股。

2、2023年第二季度，共有5,474张“凯发转债”完成转股（票面金额共计547,400元人民币），合计转成114,385股“凯发电气”股票（股票代码300407）。

3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为115,110,100元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,989.48万元，期限5年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34,989.48万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为349.8948万张。

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日），转股价格为8.15元/股。

公司实施2018年权益分派方案，以当时总股本280,662,823股为基数，向全体股东每10

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股派发现金红利0.106890元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2019年7月5日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.14元/股。公司实施2019年权益分派方案，以当时总股本305,070,858股为基数，向全体股东每10股派0.245881元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2020年6月18日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.12元/股。公司实施2020年权益分派方案，以当时总股本305,093,277股为基数，向全体股东每10股派0.655537元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2021年6月3日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.05元/股。

公司实施2021年权益分派方案，以当时总股本305,103,831股为基数，向全体股东每10股派0.229430元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2022年6月13日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.03元/股。公司实施2022年权益分派方案，以当时总股本305,114,662股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2023年6月7日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为7.98元/股。

二、“凯发转债”转股及股份变动情况

2023年第二季度，“凯发转债”因转股减少547,400元人民币（即5,474张），共计转换成“凯发电气”股票114,385股；截止2023年6月30日，“凯发转债”余额为115,110,100元人民币（即1,151,101张）。

本公司2023年第二季度股份变动情况如下：

（注：因公司董监高换届选举，按相关规则至使“有限售条件股份”增加4,751,730股；“无限售条件股份”同比减少4,751,730股。）

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“022-60128001-8049”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年7月4日