道氏技术：关于不向下修正"道氏转02"转股价格的公告

广东道氏技术股份有限公司关于不向下修正“道氏转02”转股价格的公告

特别提示：

1、在广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，2023年11月27日至2023年12月15日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格15.41元/股的85%（即13.10元/股），已经触发“道氏转02”转股价格向下修正条件。

2、经公司第五届董事会2023年第10次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“道氏转02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来6个月（2023年12月16日至2024年6月15日）内如再次触发“道氏转02”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月16日开始重新起算，若到时再次触发“道氏转02”转股价格的向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道氏转02”转股价格的向下修正的权利。

公司于2023年12月15日召开了第五届董事会2023年第10次会议，审议通过了《关于不向下修正“道氏转02”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，公司于

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币2,600,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,579,209,811.32元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月13日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2023年4月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。

（二）根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月13日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月13日至2029年4月6日。

（三）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格15.46元/股，公司于2023年5月23日披露《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-047），因2022年年度权益分派实施，“道氏转02”转股价格由原15.46元/股调整为15.41元/股。调整后的转股价格自2023年5月30日生效。截至本公告日，“道氏转02”转股价格为人民币15.41元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

2023年11月27日至2023年12月15日期间，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即13.10元/股），触发了“道氏转02”转股价格的向下修正条件。

鉴于“道氏转02”距离6年的存续届满期尚远，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境、公司的基本情况等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“道氏转02”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过之日起未来6个月（2023年12月16日至2024年6月15日）内，如再次触发“道氏转02”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月16日重新起算，若到时再次触发“道氏转02”转股价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道氏转02”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会2023年第10次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年12月15日