航新科技：关于航新转债摘牌的公告
债券代码:123061
债券简称:航新转债
广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. “航新转债”赎回日:2026 年7 月8 日
2. “航新转债”赎回资金到账日:2026 年7 月15 日
3. “航新转债”摘牌日:2026 年7 月16 日
4. “航新转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、“航新转债”基本情况
(一)可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准, 公司于2020 年7 月22 日公开发行了250 万张可转换公司债券,每张 面值100 元,发行总额2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余 额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行,认购金额不足2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。
(二)可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意,公司2.50 亿元可转换
公司债券已于2020 年8 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“航 新转债”,债券代码“123061”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》 的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年7 月28 日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年1 月28 日至2026 年7 月21 日。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定,“航新转债”的初始转股价格为 14.86 元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下:
因2020 年年度权益分派实施,航新转债的转股价格由14.86 元/ 股调整为14.85 元/股。调整后的转股价格于2021 年7 月6 日生效。
因2021 年年度权益分派实施,航新转债的转股价格由14.85 元/ 股调整为14.84 元/股。调整后的转股价格于2022 年7 月15 日生效。
因2022 年年度权益分派实施,航新转债的转股价格由14.84 元/ 股调整为14.83 元/股。调整后的转股价格于2023 年7 月12 日生效。
因2023 年年度权益分派实施,航新转债的转股价格由14.83 元/ 股调整为14.82 元/股。调整后的转股价格于2024 年6 月17 日生效。
二、“航新转债”有条件赎回条款与触发情况
(一)“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
额;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自2026 年5 月11 日至2026 年6 月2 日已满足连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 (14.82 元/股)的130%(含130%,即19.27 元/股),根据《募集说 明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发了“航新转债”的有条 件赎回条款。
公司于2026 年6 月2 日召开第六届董事会第十九次会议,审议 通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》,结合当前市场及公司 实际情况,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“航新转债”的 提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关 事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“航新转债” 赎回价格为102.885 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
额;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
i:指可转债当年票面利率(3.0%);
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息为: \(IA=B ×i ×t / 365=100 ×3.0 \% \times\) \(351 / 365 ≈2.885 元/张\) :
每张债券赎回价格= 债券面值+ 当期应计利息 \(=100+2.885=102.885 元/张\) :
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称 “中国结算”)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行 代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年7 月7 日)收市后在中国结算登记在 册的全体“航新转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1.公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示 “航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“航新转债”自2026 年7 月3 日起停止交易。
3.“航新转债”自2026 年7 月8 日起停止转股。
4.2026 年7 月8 日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截 至赎回登记日(2026 年7 月7 日)收市后在中国结算登记在册的“航 新转债”。本次赎回完成后,“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5.2026 年7 月13 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户), 2026 年7 月15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账户日,届 时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”
持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截 至赎回登记日(2026年7月7日)收市后,“航新转债”尚有16,293.00 张未转股,即本次赎回“航新转债”的数量为16,293.00张,赎回价格 为102.885元/张(含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价 格为准,本次赎回共计支付赎回款1,676,305.13元(不含手续费)。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“航新转债”将不再继续流 通和交易,“航新转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自2026 年7月16日起,公司发行的“航新转债”(债券代码:123061)将在 深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:公司证券部
联系电话:020-66350978
联系传真:020-66354007
联系邮箱:securities@hangxin.com
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日