金雷股份：中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,700,414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261,753,484股变更为325,453,898股。

（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

综上，本次解除限售股份数量为63,700,414股，占公司总股本的19.5728%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：深圳天亿投资有限公司、华安基金管理有限公司、湖北金控投资管理有限公司、财通基金管理有限公

司、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、王世春、银华基金管理股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG。上述17名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的17名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月3日（星期三）。

2、本次解除限售股东共计17名，涉及127个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为63,700,414股，占公司目前总股本的19.5728%。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张琳琳 王 飞

中泰证券股份有限公司

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