深信服：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-067

深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1428号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中信建投证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“信服转债”，债券代码为“123210”。

本次发行的可转债规模为121,475.6000万元，每张面值为人民币100元，共计1,214.7560万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年7月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足121,475.6000万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月27日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计966,640,000元，即9,666,400张，占本次可转债发行总量的79.57%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月31日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,454,735

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：245,473,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,425

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,642,500.00

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为26,425张，包销金额为2,642,500.00元，包销比例为0.22%。

2023年8月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

发行人：深信服科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年8月2日

发行人：深信服科技股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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