德尔股份：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为2019年1月24日至2024年7月18日；最新转股价格为29.76元/股。
2、2023年第二季度没有转股情况发生。
3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转债为2,505,865张，票面总金额为250,586,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，公司于2018年7月18日公开发行了564.7066万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额56,470.66万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足56,470.66万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2018]363号”文同意，公司56,470.66万元可转换公司债券已于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。
根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2019年1月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币35.26元/股。因实施2018年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的35.26元/股调整为34.96元/股，调整后的转股价格自2018年9月20日起生效。具体情况详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。因实施2018年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的34.96元/股调整为34.66元/股，调整后的转股价格自2019年6月14日起生效。具体情况详见公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。
因实施2019年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的34.66元/股调整为34.54元/股，调整后的转股价格自2020年7月10日起生效。具体情况详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。
因向特定对象发行人民币普通股A股21,000,000股，德尔转债的转股价格由原来的34.54元/股调整为31.38元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
因实施2021年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的31.38元/股调整为31.33元/股，调整后的转股价格自2022年6月28日起生效。具体情况详见公司于2022年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
因以简易程序向特定对象发行人民币普通股A股15,527,950股，德尔转债的转股价格由原来的31.33元/股调整为29.76元/股，调整后的转股价格自2022年8月18日起生效。具体情况详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。
二、德尔转债转股及股份变动情况
2023年第二季度没有转股情况发生。截至2023年6月30日，德尔转债尚有2,505,865张，剩余可转债金额为250,586,500元。
公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数量（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 894,363 | 0.59 | +3,750 | 898,113 | 0.60 |
| 高管锁定股 | 894,363 | 0.59 | +3,750 | 898,113 | 0.60 |
| 二、无限售条件流通股 | 149,553,629 | 99.41 | -3,750 | 149,549,879 | 99.40 |
| 三、总股本 | 150,447,992 | 100.00 | - | 150,447,992 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0418-3399169进行咨询。
四、备查文件
1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔股份”股本结构表；
2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔转债”股本结构表。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会2023年7月4日