德尔股份：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-028债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为2019年1月24日至2024年7月18日；最新转股价格为15.88元/股。

2、2024年第一季度，共有50张“德尔转债”完成转股（票面金额共计5,000元人民币），合计转成273股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2,502,985张，票面总金额为250,298,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，公司于2018年7月18日公开发行了564.7066万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额56,470.66万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足56,470.66万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2018]363号”文同意，公司56,470.66万元可转换公司债

券已于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自2019年1月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币35.26元/股。因实施2018年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的35.26元/股调整为34.96元/股，调整后的转股价格自2018年9月20日起生效。具体情况详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。

因实施2018年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的34.96元/股调整为34.66元/股，调整后的转股价格自2019年6月14日起生效。具体情况详见公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。

因实施2019年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的34.66元/股调整为34.54元/股，调整后的转股价格自2020年7月10日起生效。具体情况详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。

因向特定对象发行人民币普通股A股21,000,000股，德尔转债的转股价格由原来的34.54元/股调整为31.38元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

因实施2021年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的31.38元/股调整为31.33元/股，调整后的转股价格自2022年6月28日起生效。具体情况详见公司于2022年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

因以简易程序向特定对象发行人民币普通股A股15,527,950股，德尔转债的转股价格由原来的31.33元/股调整为29.76元/股，调整后的转股价格自2022年8月18日起生效。具体情况详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

公司于2023年11月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下修正为20.18元/股，修正后的转股价格自2023年11月10日起生效。具体情况详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

公司于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下修正为15.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月29日起生效。具体情况详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

二、德尔转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，德尔转债因转股减少50张，转股数量为273股。截至2024年3月29日，德尔转债尚有2,502,985张，剩余可转债金额为250,298,500元。

公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0418-3399169进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔股份”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔转债”股本结构表。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会2024年4月2日