万孚生物：关于调整可转换公司债券转股价格的公告

债券代码:123064

债券简称:万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123064,债券简称:万孚转债

2、转股时间:2021 年3 月8 日至2026 年8 月31 日

3、调整前转股价格:21.10 元/股

4、调整后转股价格:20.88 元/股

5、调整后转股价格生效日期:2026 年6 月2 日

一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复, 公司于2020 年9 月1 日向不特定对象发行了600 万张可转换公司债券,每张面 值100 元,发行总额6.00 亿元。经深交所同意,公司6.00 亿元可转换公司债券 于2020 年9 月23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“万孚转债”,债券代码 “123064”。

根据广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》,在公司可转换公司债券发行之后,当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股 增加的股本)使公司股份发生变化时,将相应进行转股价格的调整。具体调整办 法如下:

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派发现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k) 。\)

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股

本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次 每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发 行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将 依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、关于“万孚转债”转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行 的可转债自2021 年3 月8 日起可转换为公司股份,初始转股价为93.55 元/股。

2020 年9 月15 日,公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 限制性股票共计109,260 股。“万孚转债”转股价格由93.55 元/股调整为93.57 元/股,调整后的转股价格自2021 年2 月4 日生效。

2021 年5 月26 日,根据2020 年年度股东大会决议,公司实施2020 年度利 润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中 竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全 体股东每10 股派发现金股利5 元(含税),并以资本公积金向全体股东每10 股 转增3 股。本次利润分配不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债” 转股价格由93.57 元/股调整为71.64 元/股。

2021 年7 月23 日,因回购注销限制性股票导致公司股本减少,“万孚转债” 的转股价格调整前为71.64 元/股,调整后为71.65 元/股。

2022 年2 月10 日,根据《募集说明书》相关规定及公司2022 年第一次临

时股东大会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00 元/股。

2022 年6 月6 日,因回购注销限制性股票导致公司股本减少,“万孚转债” 的转股价格调整前为52.00 元/股,调整后为52.01 元/股。

2022 年6 月14 日,公司根据2021 年度股东大会决议,实施公司2021 年度 利润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集 中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向 全体股东每10 股派发现金股利3 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价格由52.01 元/股调整为51.71 元/股。

2022 年9 月14 日,因回购注销限制性股票导致公司股本减少,“万孚转债” 的转股价格调整前为51.71 元/股,调整后为51.73 元/股。

2023 年5 月18 日,公司根据2022 年度股东大会决议,实施公司2022 年度 利润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集 中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向 全体股东每10 股派发现金股利5 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价格由51.73 元/股调整为51.23 元/股。

2024 年4 月8 日,因向特定对象发行股票导致公司股本增加,“万孚转债” 的转股价格由51.23 元/股调整为49.73 元/股。

2024 年5 月27 日,因注销部分回购股份导致公司股本减少,“万孚转债” 的转股价格由49.73 元/股调整为49.72 元/股。

根据2023 年度股东大会决议,2024 年6 月5 日,公司实施2023 年度利润 分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中竞 价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全体 股东每10 股派发现金股利4 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万孚 转债”转股价格由49.72 元/股调整为49.32 元/股,调整后转股价格自2024 年 6 月5 日生效。

2024 年7 月24 日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议,审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》,确定以2024 年7 月24 日为首次授予日,以12.82 元/股的授

予价格向符合授予条件的236 名激励对象授予1,339 万股限制性股票。公司在确 定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,4 名激励对象因个人原因放弃认 购公司拟向其授予的限制性股票,因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人 数为232 人,实际首次授予的限制性股票数量为1,334 万股,其中通过向激励对 象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79 万股。股份上市日为2024 年8 月 23 日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加,“万孚转债”转股价格由 49.32 元/股调整为48.56 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月23 日起生效。

2024 年9 月11 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚 转债”转股价格由48.56 元/股调整为48.58 元/股。

2024 年12 月25 日,根据《募集说明书》相关规定及公司2024 年第五次临 时股东大会的授权,综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素,公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币27.00 元/股,修正后的 转股价格自2024 年12 月26 日起生效。

2025 年5 月13 日,公司实施公司2024 年度利润分配方案,以年度利润分 派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利4 元(含 税)。每股现金分红为0.40 元。“万孚转债”转股价格由27 元/股调整为26.60 元/股。调整后的转股价格自2025 年5 月20 日起生效。

2025 年9 月17 日,因股权激励计划终止,公司完成回购注销第一类限制性 股票总数为13,340,000 股,根据转股价格调整公式,本次限制性股票回购注销 完成后,“万孚转债”的转股价格为27.00 元/股。

2026 年1 月14 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于向下修正“万孚转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公 司2026 年第一次临时股东会的授权,综合考虑当前市场环境、公司未来发展前 景等因素,公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币21.10 元/股,修正后的转股价格自2026 年1 月15 日起生效。

三、本次“万孚转债”转股价格调整情况

公司实施公司2025 年度利润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日 的总股本,剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股 份之后的股本总额为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.2 元(含税),剩

余未分配利润结转下一年度。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》, 回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,因此,公司回购专用账户中的回购 股份1,431,679 股不参与本次权益分派。因此,根据股票市值不变原则,公司按 照公司总股本(含公司回购专户已回购的股份)折算的每股现金分红=实际现金 分红总额÷总股本(含公司回购专户已回购的股份)= 102,664,544.18 元 \(/ 468,088,698 股 =0.2193271 元\) 元,即以0.2193271元计算每股现金红利。

公司于2026 年5 月25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-037),股权登记日为2026 年6 月1 日,除权除息日为2026 年6 月2 日。

根据转股价格调整公式,本次年度利润分派实施完成后,“万孚转债”的转 股价格 \(P 1=(P 0-D)=20.88 元 / 股\)

\[(P 0=21.10 元/股, D=0.2193271 元/股)\]

综上,“万孚转债”转股价格由21.10 元/股调整为20.88 元/股。调整后的 转股价格自2026 年6 月2 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月25 日