健帆生物：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告
健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正健帆转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2026 年4 月14 日,健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价 格的议案》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格。下一触发转股 价格修正条件的期间自2026 年4 月14 日后首个交易日起重新计算,若再次触发 “健帆转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序, 决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。具体公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册,健帆生 物科技集团股份有限公司于2021 年6 月23 日向不特定对象发行了1,000.00 万张 可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额人民币100,000.00 万元。本次向不 特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众 投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足100,000.00 万元的 部分由主承销商包销。
(二)可转债上市情况
经深交所同意,公司100,000.00 万元可转换公司债券于2021 年7 月12 日起 在深交所挂牌交易,债券简称“健帆转债”,债券代码“123117”。
(三)可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的有关约定,本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日(2021 年6 月29 日)满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期之日止,即2021 年12 月29 日至2027 年6 月22 日。
(四)可转债转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为90.60元/每股。
根据公司2021 年8 月20 日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》, 因公司股权激励计划激励对象自主行权以及公司向激励对象授予登记限制性股 票,导致公司总股本有所增加,“健帆转债”的转股价格由原来的90.60 元/股调 整为90.57 元/股,调整后的转股价格自2021 年8 月23 日起生效。
根据公司2021 年11 月12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨 不调整健帆转债转股价格的公告》,鉴于部分限制性股票回购注销,但该次股份 变动数量占公司总股本比例较小,“健帆转债”的转股价格不作调整,仍为90.57 元/股。
根据公司2022 年6 月2 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格 的公告》,鉴于公司实施2021 年度权益分派,以股权登记日的总股本(扣除公 司回购专户中股份数量后的总股本)为基数,向全体股东每10 股派现金红利9.00 元(含税),因此“健帆转债”的转股价格从90.57 元/股调整为89.68 元/股,调 整后的转股价格自2022 年6 月10 日起生效。
根据公司2022 年12 月22 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》, 因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销完成,导致公司总股本数量发生 变动,“健帆转债”的转股价格由原来的89.68 元/股调整为89.51 元/股,调整后 的转股价格自2022 年12 月23 日起生效。
根据公司2023 年4 月21 日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公 告》,且根据《募集说明书》相关规定及公司2022 年度股东大会的授权,公司 董事会决定将“健帆转债”的转股价格由89.51 元/股向下修正为62.38 元/股,修 正后的转股价格自2023 年4 月24 日起生效。
根据公司2023 年5 月24 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格 的公告》,鉴于公司实施2022 年度权益分派,以股权登记日的总股本(扣除公 司回购专户中股份数量后的总股本)为基数,向全体股东每10 股派现金红利6.70
元(含税),因此“健帆转债”的转股价格从62.38 元/股调整为61.72 元/股,调 整后的转股价格自2023 年5 月31 日起生效。
根据公司2023 年6 月7 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公 告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格,且自本次董事会审议 通过之日起未来六个月内(即2023 年6 月7 日至2023 年12 月6 日),如再次 触发“健帆转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。“健帆转债” 转股价格向下修正的触发条件自2023 年12 月6 日后首个交易日(即2023 年12 月7 日)起重新计算。
根据公司2023 年8 月10 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不 调整健帆转债转股价格的公告》,鉴于部分限制性股票回购注销,但该次股份变 动数量占公司总股本比例较小,“健帆转债”的转股价格不作调整,仍为61.72 元/股。
根据公司2024 年1 月15 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格 的公告》,且根据《募集说明书》相关规定及公司2024 年第一次临时股东大会 的授权,公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由61.72 元/股向下修正为 40 元/股,修正后的转股价格自2024 年1 月16 日起生效。
根据公司2024 年2 月5 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公 告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格,且自本次董事会审议 通过之日起未来十二个月内(即2024 年2 月5 日至2025 年2 月4 日),如再次 触发“健帆转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。“健帆转债” 转股价格向下修正的触发条件自2025 年2 月4 日后首个交易日起重新计算。
根据公司2024 年5 月23 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格 的公告》,鉴于公司实施2023 年度权益分派,以股权登记日的总股本(扣除公 司回购专户中股份数量后的总股本)为基数,向全体股东每10 股派现金红利4.00 元(含税),因此“健帆转债”的转股价格从40.00 元/股调整为39.62 元/股,调 整后的转股价格自2024 年5 月31 日起生效。
根据公司2024 年8 月2 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不 调整健帆转债转股价格的公告》,公司已完成部分限制性股票的回购注销,鉴于 该次股份变动数量占公司总股本比例较小,“健帆转债”的转股价格不作调整,
仍为39.62 元/股。
根据公司2024 年9 月11 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》, 鉴于公司回购专用证券账户中884.6037 万股股票已注销完成,使得公司总股本 相应减少884.6037 万股,“健帆转债”的转股价格由原来的39.62 元/股调整为 39.43 元/股,调整后的转股价格自2024 年9 月12 日起生效。
根据公司2025 年2 月25 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公 告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格,且自本次董事会审议 通过之日起未来六个月内(即2025 年2 月25 日至2025 年8 月24 日),如再次 触发“健帆转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。“健帆转债” 转股价格向下修正的触发条件自2025 年8 月24 日后首个交易日起重新计算。
根据公司2025 年5 月17 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格 的公告》,鉴于公司实施2024 年度权益分派,以股权登记日的总股本(扣除公 司回购专户中股份数量后的总股本)为基数,向全体股东每10 股派现金红利8.00 元(含税),因此“健帆转债”的转股价格从39.43 元/股调整为38.65 元/股,调 整后的转股价格自2025 年5 月26 日起生效。
根据公司2025 年9 月12 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公 告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格。“健帆转债”下一触 发转股价格修正条件的期间自2025 年9 月12 日后首个交易日起重新计算。
根据公司2025 年10 月13 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的 公告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格。“健帆转债”下一 触发转股价格修正条件的期间自2025 年10 月13 日后首个交易日起重新计算。
根据公司2025 年11 月3 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公 告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格。“健帆转债”下一触 发转股价格修正条件的期间自2025 年11 月3 日后首个交易日起重新计算。
根据公司2025 年11 月24 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的 公告》,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格,且自本次董事会审 议通过之日起未来四个月内(即2025 年11 月24 日至2026 年3 月23 日),如 再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。“健帆 转债”转股价格向下修正的触发条件自2026 年3 月23 日后首个交易日起重新计
算。
综上,截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为38.65 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
(一)修正条件与修正幅度
在可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。
(二)修正程序
公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记 日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至2026 年4 月14 日,公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“健帆转债”转股价格向下修 正条款。综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心,董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股 价格。下一触发转股价格修正条件的期间自2026 年4 月14 日后首个交易日起重 新计算,若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关 规定履行审议程序,决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年4 月14 日