集智股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-047

杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2345号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“集智转债”，债券代码为“123245”。

本次发行的可转债规模为25,460.00万元，每张面值为人民币100元，共计

254.60万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足25,460.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年8月14日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售集智转债1,714,430张，总计171,443,000.00元，占

本次发行总量的67.34%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年8月16日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：818,196

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：81,819,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13,374

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,337,400.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，本次无因此发生的发行余额。因此，本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为13,374张，包销金额为1,337,400.00元，包销比例为0.53%。

2024年8月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司联系电话：021-65779458、021-65779466联系人：资本市场部

发行人：杭州集智机电股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2024年8月20日

发行人：杭州集智机电股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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