天能重工：关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

青岛天能重工股份有限公司关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1、证券代码：300569，证券简称：天能重工

2、转债代码：123071，转债简称：天能转债

3、最新有效的转股价格：7.76元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、天能转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元人民币。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2020年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2021年4月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币20.05元/股。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于2021年5月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股，修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2021-062）。

2021年6月15日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的13.40元/股，调整为7.73元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

2021年8月2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票111,356,603股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.73元/股，调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年8月2日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-076）。

2022年6月17日，公司实施2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的7.91元/股，调整为7.76元/股。调整后的转股价格自2022年6月17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

二、天能转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，天能转债因转股减少69,000元，转股数量为8,890股。截至2023年第一季度末，天能转债剩余金额为694,074,100.00元。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

证券类别

注：上述“本次变动”为包含公司可转债转股导致股份变动的总额。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话0532-58829955进行咨询。

四、备查文件

1、截止2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能重工”股本结构表；

2、截止2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能转债”股本结构表。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会2023年4月3日