天能重工：关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-005债券代码：123071 债券简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告

特别提示：

1、自2024年1月8日至2024年1月19日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即6.786元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件。

2、经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即2024年1月20日至2024年7月19日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月22日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元人民币。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2020年11月25日起在深

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2021年4月27日至2026年10月20日。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于2021年5月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股，修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。

2021年6月15日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的13.40元/股，调整为7.73元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

2021年8月2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票111,356,603股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.73元/股，调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年8月2日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2022年6月17日，公司实施2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的7.91元/股，调整为7.76元/股。调整后的转股价格自2022年6月17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

2023年5月26日，公司实施2022年度权益分派，天能转债的转股价格将

由7.76元/股调整为7.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。2023年7月10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.68元/股，调整为7.54元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

三、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

四、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

自2024年1月8日至2024年1月19日，公司股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即6.786元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月内（即2024年1月20日至2024年7月19日）如再次触发“天能转

债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月22日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。

五、其他事项

投资者如需了解“天能转债”的相关条款，请查阅公司于2020年10月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会2024年1月19日