天能重工：关于天能转债2024年付息的公告

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-061转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司关于天能转债2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天能转债（债券代码：123071）将于2024年10月21日支付2023年10月21日至2024年10月20日期间的利息，每10张“天能转债”（面值1,000.00元）利息为16.00元（含税）。

2、债权登记日：2024年10月18日。

3、除息日：2024年10月21日。

4、付息日：2024年10月21日。

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年10月21日至2024年10月20日，票面利率为1.60%。

6、“天能转债”本次付息的债权登记日为2024年10月18日，截至2024年10月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“天能转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年10月18日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一年度的票面利率：2.50%。

8、下一付息期起息日：2024年10月21日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）将于2024年10月21日支付2023年10月21日至2024年10月20日的利息。根据公司于2020年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、可转债基本情况

1、可转换公司债券简称：天能转债。

2、可转换公司债券代码：123071。

3、可转换公司债券发行量：7.00亿元（700万张）。

4、可转换公司债券上市量：7.00亿元（700万张）。

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

6、可转换公司债券上市时间：2020年11月25日。

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年10月21日至2026年10月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、可转换公司债券转股的起止日期：2021年4月27日至2026年10月20日。

9、可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为

1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.50%，第六年为3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后五个工作日内归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2020年10月21日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日（2020年10月21日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

12、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司。

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、“天能转债”信用评级：经联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)评级，根据2020年8月7日联合资信出具的《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，天能重工主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“天能转债”信用等级为AA-。根据联合资信2021年6月18日出具的《青岛天能重工股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，天能重工主体长期信用等级为AA-，维持“天能转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。根据联合资信2022年6月24日出具的《青岛天能重工股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，天能重工主体长期信用等级为AA-，维持“天能转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。根据联合资信2023年6月20日出具的《青岛天能重工股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，天能重工主体长期信用等级为AA-，“天能转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。根据联合资信2024年6月20日出具的《青岛天能重工股份有限公司2024年跟踪评级报告》，天能重工主体长期信用等级为AA-，维持“天能转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“天能转债”第四年付息，计息期间为2023年10月21日至2024年10月20日，当期票面利率为1.60%，本次付息每10张“天能转债”（面值1,000.00元）债券派发利息人民币16.00元（含税）。

1、对于持有“天能转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息

所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为12.80元；

2、对于持有“天能转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）和《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息16.00元；

3、对于持有“天能转债”的其他债券持有者，每10张派发利息16.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2024年10月18日

2、除息日：2024年10月21日

3、付息日：2024年10月21日

四、付息对象

截至2024年10月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“天能转债”持有人。

五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构

投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

联系部门：董事会办公室联系电话：0532-58829955

八、备查文件

中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会2024年10月14日