天能重工：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
青岛天能重工股份有限公司
关于“天能转债”预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.证券代码:300569
2.债券代码:123071
债券简称:天能转债
3.转股价格:6.70 元/股
4.转股期限:2021 年4 月27 日至2026 年10 月20 日
5.青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年5 月15 日至2026 年5 月25 日已有5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%, 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的90%,预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修 正条款,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转 换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批 复,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年10 月21 日向 不特定对象发行了700 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额7 亿 元人民币。经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2020 年11 月25 日 起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天能转债”,债券代码“123071”。
(二)可转债转股期限
2021 年4 月27 日至2026 年10 月20 日。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于2021 年4 月28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并于2021 年5 月 18 日召开2020 年年度股东大会,经出席会议的股东所持三分之二以上表决权 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于2021 年 5 月19 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向下修正“天能转 债”转股价格的议案》,将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40 元/股, 修正后的转股价格自2021 年5 月20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发 布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021062)。
2021 年6 月15 日,公司实施2020 年度权益分派,同时,公司可转债“天 能转债”的转股价格由原来的13.40 元/股,调整为7.73 元/股。调整后的转股价 格自2021 年6 月15 日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发 布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-065)。
2021 年8 月2 日,公司向特定对象(珠海港控股集团有限公司)发行人民 币普通股股票111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来 的7.73 元/股,调整为7.91 元/股。调整后的转股价格自2021 年8 月2 日(新增 股份上市日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债 转股价格调整的公告》(公告编号:2021-076)。
2022 年6 月17 日,公司实施2021 年度权益分派,公司可转债“天能转债” 的转股价格由原来的7.91 元/股,调整为7.76 元/股。调整后的转股价格自2022 年6 月17 日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司 关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-044)。
2023 年5 月26 日,公司实施2022 年度权益分派,天能转债的转股价格将 由7.76 元/股调整为7.68 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月26 日(除权 除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格 调整的公告》(公告编号:2023-039)。
2023 年7 月10 日,公司向特定对象发行人民币普通股股票213,371,266 股
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.68 元/股,调整为7.54 元/股。调整后的转股价格自2023 年7 月10 日(新增股份上市日)起生效。详 情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2023-043)。
2024 年1 月19 日,公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关 于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修 正“天能转债”的转股价格,且未来六个月内(即2024 年1 月20 日至2024 年 7 月19 日)如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的情况,亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024 年7 月22 日重新起 算,若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开 董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在 巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》(公告编 号:2024-005)。
2024 年6 月18 日,公司实施2023 年度权益分派,天能转债的转股价格将 由7.54 元/股调整为7.47 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月18 日(除权 除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格 调整的公告》(公告编号:2024-033)。
2024 年8 月2 日,公司召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了 《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向 下修正“天能转债”的转股价格,且未来六个月内(即2024 年8 月2 日至2025 年2 月1 日)如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025 年2 月3 日重新起算, 若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事 会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮 资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-037)。
2025 年2 月18 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 不向下修正“天能转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 “天能转债”的转股价格,且未来六个月内(即2025 年2 月18 日至2025 年8 月17 日)如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025 年8 月18 日重新起算,若 再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会 决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资 讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-023)。
2025 年8 月29 日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 不向下修正“天能转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 “天能转债”的转股价格,且未来两个月内(即2025 年8 月30 日至2025 年10 月29 日)如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修 正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025 年10 月30 日重新起算,若 再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会 决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资 讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-074)。
2025 年10 月14 日,公司实施2025 年半年度权益分派,天能转债的转股价 格由7.47 元/股调整为7.46 元/股,调整后的转股价格自2025 年10 月14 日(除 权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价 格调整的公告》(公告编号:2025-080)。
2025 年11 月26 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了 《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》,并于2025 年12 月17 日召开2025 年第二次临时股东会审议通过前述议案。2025 年12 月17 日, 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股 价格的议案》,决定将“天能转债”的转股价格向下修正为6.70 元/股,且在触 发转股价格修正条件当日的2 个月内再次触发转股价格修正条件,不再进行下 修。修正后的转股价格自2025 年12 月18 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯 网发布的《关于向下修正天能转债转股价格的公告》(公告编号:2025-103)。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本 次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股 东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。
四、可转换公司债券转股价格预计触发向下修正条款的说明
自2026 年5 月15 日至2026 年5 月25 日,公司股票已有5 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的90%,预计可能触发“天能转债”转股价格的向下 修正条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公 司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司应当在触发转股价格修 正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披 露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及 时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召 开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。
五、其他事项
投资者如需了解“天能转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020 年10 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛天能重工股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意 投资风险。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2026 年5 月25 日