容大感光：2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书
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（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
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!"#$%&'()*()+,-.#/012公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：
| 黄勇 | 林海望 | 刘启升 | ||
| 杨遇春 | 蔡启上 | 牛国春 | ||
| 曾一龙 | 张瑾 | 卢北京 |
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深圳市容大感光科技股份有限公司
年 月 日
!"#$%&'()*()+,-.#/012公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事：
| 董建华 | 魏志均 | 颜秀峰 |
深圳市容大感光科技股份有限公司
年 月 日
!"#$%&'()*()+,-.#/012
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体高级管理人员：
| 黄勇 | 刘启升 | 杨遇春 | ||
| 蔡启上 | 曾大庆 | 陈武 | ||
| 晏凯 |
深圳市容大感光科技股份有限公司
年 月 日
目
录
...... 9释
义 ...... 11
第一节
本次发行的基本情况 ...... 12
一、本次发行履行的相关程序 ...... 12
（一）董事会审议通过 ...... 12
（二）股东大会审议通过 ...... 12
（三）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 12
（四）募集资金到账及验资情况 ...... 12
（五）股份登记和托管 ...... 13
二、本次发行概要 ...... 13
（一）发行股票类型和面值 ...... 13
（二）发行数量 ...... 13
（三）发行价格 ...... 13
（四）募集资金金额 ...... 14
（五）发行对象 ...... 14
（六）锁定期 ...... 14
（七）上市地点 ...... 15
（八）本次发行的申购报价情况 ...... 15
三、本次发行的发行对象情况 ...... 17
（一）发行对象的基本情况 ...... 17
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 19
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 20
（四）关于认购对象适当性核查 ...... 21
（五）关于认购对象资金来源的说明 ...... 22
四、本次发行的相关机构情况 ...... 22第二节
发行前后情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） ...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 25
三、本次发行对公司的影响 ...... 25
（一）本次发行对公司业务与资产的影响 ...... 25
（二）本次发行对公司章程的影响 ...... 25
（三）本次发行对公司股东结构的影响 ...... 25
（四）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 26
（五）本次发行对业务结构的影响 ...... 26
（六）本次发行对公司财务状况的影响 ...... 26
（七）本次发行对公司盈利能力的影响 ...... 26
（八）本次发行对公司现金流量的影响 ...... 26第三节
关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ...... 28
第四节
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 29第五节
有关中介机构的声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明 ...... 31
发行人律师声明 ...... 32
审计机构声明 ...... 33
验资机构声明 ...... 34第六节
备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、查阅地点 ...... 35
三、查询时间 ...... 35
| 发行人/容大感光/公司/本公司 | 指 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
| 保荐人/主承销商/华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 广东信达律师事务所 |
| 审计机构/募集资金专户验资机构/主承销商账户验资机构/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本次发行/本次特定对象发行 | 指 | 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 |
| 本发行情况报告书 | 指 | 《深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市容大感光科技股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 |
| 董事会 | 指 | 深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市容大感光科技股份有限公司监事会 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
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#$%&'()(*+,-."#$%&'()*+本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年3月7日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。",$-./'()*+本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年7月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。"0$1234546789:;<+=
1、2023年2月1日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深
圳市容大感光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023年3月20日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市容大感光
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
">$?@ABCDEFAGH截至2023年6月28日，本次发行获配的5名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据立信会计师2023年6月30日出具的《深圳市容大感光科技股份有限公司向特定投资者发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11238号），截至2023年6月28日17:00止，华泰联合证券共计收到5个认购对象缴付的认购资金总额人民币399,999,984.72元。
2023年6月29日，华泰联合证券将扣除保荐人（主承销商）承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至容大感光指定存储账户中。根据立信会计师2023年6月30日出具的《深圳市容大感光科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11239号），截至2023年6月29日止，容大感光已向5个认购对象发行人民币普通股股票11,010,184股，募集资金总额人民币399,999,984.72元，扣除与发行有关的费用人民币9,962,264.15元（不含税），容大感光实际募集资金净额为人民币390,037,720.57元，其中计入股本人民币11,010,184元，计入资本公积人民币379,027,536.57元。"I$-JKLMN8公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
",$34TU
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币40,000.00万元，拟向特定对象发行股份数量为 12,457,178股（本次拟募集资金金额除以本次发行底价），不超过7,062.41万股（含7,062.41万股）（未超过本次发行前公司总股本的30%）。
本次向特定对象发行股票数量最终为11,010,184股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
"0$34VW
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年6月19日，发行
底价为32.11元/股。定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。广东信达律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格36.33元/股，发行价格为基准价格的1.13倍。
">$?@ABBX根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币40,000.00万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为399,999,984.72元，扣除相关发行费用9,962,264.15元（不含税），实际募集资金净额为390,037,720.57元。"I$34YZ根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格36.33元/股，发行股数11,010,184股，募集资金总额399,999,984.72元。本次发行对象最终确定5名。本次发行配售结果如下：
| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 （元/股） | 获配股数 （股） | 获配金额 （元） | 限售期 （月） |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 36.33 | 5,367,464 | 194,999,967.12 | 6 |
| 2 | UBS AG | 36.33 | 2,559,867 | 92,999,968.11 | 6 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 36.33 | 963,391 | 34,999,995.03 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 36.33 | 1,761,629 | 63,999,981.57 | 6 |
| 5 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 36.33 | 357,833 | 13,000,072.89 | 6 |
| 合计 | 11,010,184 | 399,999,984.72 | - | ||
"[$\]^本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注
册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自发行结束并上市之日起，六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
"_$`abc本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。"d$12346efgVGH
、认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商于2023年6月13日向深交所报送《深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名单》”），拟向120名投资者（剔除重复计算部分）发送认购邀请书。其中包括发行人前20名股东中的11个股东（不包括发行人的控股股东/第一大股东、实际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共计9家）、45家证券投资基金管理公司、16家证券公司、16家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者32家。
在广东信达律师事务所的全程见证下，发行人及主承销商于2023年6月16日收盘后向上述符合相关法律法规要求的120名投资者发出了《深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前（即2023年6月21日9:00前），主承销商收到3名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 |
| 1 | 新余中道投资管理有限公司 |
| 2 | UBS AG |
| 序号 | 投资者名称 |
| 3 | 杨岳智 |
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2023年6月21日9:00-12:00，广东信达律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到8个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。
经主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，参与本次向特定对象发行询价申购的8个认购对象，均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件；除3名无需缴纳保证金的认购对象外，其余5名需缴纳保证金的认购对象均已足额缴纳保证金。所有投资者的申购均为有效申购。
此外，1个认购对象足额缴纳了申购保证金，因其未在报价时间内提交《申购报价单》及完整的附件，为无效报价。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了
私募基金备案程序，其管理人已完成基金管理人登记。全部有效申购簿记数据统计情况如下：
| 序号 | 认购对象名称 | 申购价格（元/股） | 有效认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 40.03 | 15,000 | 是 | 是 |
| 38.08 | 19,500 | ||||
| 33.33 | 20,000 | ||||
| 2 | UBS AG | 39.8 | 3,000 | 不适用 | 是 |
| 37.6 | 9,300 | ||||
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 37.39 | 3,500 | 不适用 | 是 |
| 35.39 | 6,500 | ||||
| 34.01 | 9,200 | ||||
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 36.69 | 6,400 | 不适用 | 是 |
| 34.92 | 13,600 | ||||
| 5 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 36.33 | 6,000 | 是 | 是 |
| 6 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 | 34.33 | 3,300 | 是 | 是 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 33.2 | 3,500 | 是 | 是 |
| 32.12 | 4,600 | ||||
| 8 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 32.11 | 5,000 | 是 | 是 |
经发行人、保荐人（主承销商）华泰联合证券共同确认，并经律师核查：参与本次发行询价申购的8个认购对象，均为有效报价。
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、中信证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本：1,482,054.6829万元
法定代表人：张佑君
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。认购数量：5,367,464股限售期：6个月
、UBS AG企业性质：合格境外机构投资者合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001
注册地址：Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel，Switzerland注册资本：385.840.847瑞士法郎法定代表人（分支机构负责人）：房东明认购数量：2,559,867股限售期：6个月
、诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本：10,000万元
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：963,391股
限售期：6个月
、财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本：20,000万元法定代表人：吴林惠经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：1,761,629股限售期：6个月
、济南江山投资合伙企业(有限合伙)企业性质：有限合伙企业注册地址：济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室注册资本：290,000万元执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量：357,833股限售期：6个月",$34YZi34jklkmnop#qr/stGHEuvstwx参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东/第一
大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金或《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》所规范的私募资产管理计划的，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立或私募资产管理计划的备案。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为：发行人和主承销商的控股股东/第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次容大感光向特定对象发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。"0$ky34YZ54z?{AhB|}6;~根据询价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对获配投资者的私募基金备案情况进行了核查。本次发行最终配售对象中：
UBS AG属于合格境外机构投资者（QFII），中信证券股份有限公司为证券公司，济南江山投资合伙企业（有限合伙）为一般的企业法人，上述发行对象以自有资金、合法自筹资金或其管理的产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。诺德基金管理有限公司以其管理的11个资产管理计划产品参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
财通基金管理有限公司以其管理的25个资产管理计划产品参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。综上，本次发行的认购对象符合《承销管理办法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。">$ky?fYZ�??;~根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可以参与本次发行认购。
本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 专业投资者A | 是 |
| 2 | UBS AG | 专业投资者A | 是 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 专业投资者A | 是 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 专业投资者A | 是 |
| 5 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 普通投资者C4 | 是 |
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次容大感光向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
"I$ky?fYZABv?6?…根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。7$%&'(*+,8956
| （一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 | |
| 法定代表人： | 江禹 |
| 保荐代表人： | 张华熙、肖耿豪 |
| 项目协办人： | 吴傲 |
| 项目组成员： | 欧阳泽宇 |
| 办公地址： | 深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层 |
| 电话： | 0755-81902000 |
| 传真： | 0755-81902020 |
| （二）发行人律师事务所：广东信达律师事务所 | |
| 负责人： | 魏天慧 |
| 经办律师： | 曹平生、程兴、段青兰、蔡腾飞 |
| 办公地址： | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 |
| 电话： | 0755-88265288 |
| 传真： | 0755-88265537 |
| （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人： | 杨志国 |
| 经办注册会计师： | 常明，杨彩凤 |
| 办公地址： | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 |
| 电话： | 010-68286868 |
| 传真： | 010-88210608 |
| （四）募集资金专户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人： | 杨志国 |
| 经办注册会计师： | 常明，杨彩凤 |
| 办公地址： | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 |
| 电话： | 010-68286868 |
| 传真： | 010-88210608 |
| （五）主承销商账户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人： | 杨志国 |
| 经办注册会计师： | 常明，杨彩凤 |
| 办公地址： | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 |
| 电话： | 010-68286868 |
| 传真： | 010-88210608 |
7@9
!"AB>?CD
#$%&'(:;:<=>?563@"#$1234????‰?-.GH截至2023年6月20日，公司前十大股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 股份数量 （股） | 持股比例 （%） | 其中有限售条件的股份数量（股） |
| 1 | 林海望 | 境内自然人 | 30,803,317 | 13.08 | 23,102,488 |
| 2 | 杨遇春 | 境内自然人 | 28,882,099 | 12.27 | 21,661,574 |
| 3 | 黄勇 | 境内自然人 | 28,192,397 | 11.98 | 21,144,298 |
| 4 | 刘启升 | 境内自然人 | 24,487,790 | 10.40 | 18,365,843 |
| 5 | 刘群英 | 境内自然人 | 7,384,661 | 3.14 | - |
| 6 | 魏志均 | 境内自然人 | 6,370,677 | 2.71 | 4,778,008 |
| 7 | 牛国春 | 境内自然人 | 4,759,491 | 2.02 | 3,569,618 |
| 8 | 国联证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,557,672 | 1.94 | - |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,825,986 | 0.78 | - |
| 10 | 上海言旭贸易有限公司 | 境内一般法人 | 1,711,342 | 0.73 | - |
| 合计 | 138,975,432 | 59.03 | 92,621,829 | ||
",$1234????‰?-.GH"??GH$假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份数量 （股） | 持股比例 （%） | 其中有限售条件的股份数量（股） |
| 1 | 林海望 | 30,803,317 | 12.50 | 23,102,488 |
| 2 | 杨遇春 | 28,882,099 | 11.72 | 21,661,574 |
| 3 | 黄勇 | 28,192,397 | 11.44 | 21,144,298 |
| 4 | 刘启升 | 24,487,790 | 9.94 | 18,365,843 |
| 5 | 刘群英 | 7,384,661 | 3.00 | - |
| 6 | 魏志均 | 6,370,677 | 2.59 | 4,778,008 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 5,367,464 | 2.18 | 5,367,464 |
| 8 | 牛国春 | 4,759,491 | 1.93 | 3,569,618 |
| 9 | 国联证券股份有限公司 | 4,557,672 | 1.85 | - |
| 10 | UBS AG | 2,559,867 | 1.04 | 2,559,867 |
| 合计 | 143,365,435 | 58.18 | 100,549,160 | |
/$AB$CBDEFGHIJK>LM56公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
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"#$1234Y????iA?6‘’公司的主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，通过本次募投项目的实施，公司将具备1.20亿平方米感光干膜的自主生产能力并新增1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能，将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，公司的产品矩阵将得以进一步优化和丰富，有利于公司充分利用在感光化学品行业的技术积累，为公司扩展新的盈利增长点，推动公司业务规模持续发展。补充流动资金项目将有利于公司进一步降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务及资产整合计划。
",$1234Y??“=6‘’
本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。
"0$1234Y??-.”?6‘’
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。
">$1234Y%&n7&n–—8?j?M??j?”?6‘’本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
"I$1234Y??”?6‘’本次募集资金投资项目系公司对主营业务的进一步拓展与强化，项目实施后将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，但不会导致公司业务收入结构发生重大变化。"[$1234Y?????H6‘’!本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力，降低财务风险，为公司业务扩张和健康发展奠定坚实基础。
"_$1234Y???? ?6‘’!本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、巩固行业领先地位的重要战略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。
"d$1234Y???B?U6‘’!本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的
现金流入金额将逐步增加。"¤$1234Yklstn???§6‘’!本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞争。
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#$,R%&'(STU-VWX*YZ经核查，保荐人（主承销商）认为：“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。”/$,R%&'(34[\VWX*YZ
经核查，保荐人（主承销商）认为：“本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》、《承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
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发行人律师认为：
本次发行已经获得必要的批准与授权；本次发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和相关法律法规的规定；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认购合同》等法律文件合法有效；本次发行确定的发行对象具备合法的主体资格。
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!"#$%&'()*+本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
吴 傲
保荐代表人：
张华熙 肖耿豪
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
,-#./*+本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
| 经办律师： | |||
| 曹平生 | 程兴 | ||
| 段青兰 | 蔡腾飞 |
| 律师事务所负责人： | ||
| 魏天慧 | ||
广东信达律师事务所
年 月 日
_`]^012
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的《审计报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市容大感光科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
| 签字注册会计师： | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 常明 | 杨彩凤 | ! | ||
| ! | ! | ||||
| 会计师事务所负责人： | ! | ! | |||
| ! | ! | 杨志国 | ! |
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
ab]^012本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的《验资报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市容大感光科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
| 签字注册会计师： | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 常明 | 杨彩凤 | ! | ||
| ! | ! | ||||
| 会计师事务所负责人： | ! | ! | |||
| ! | ! | 杨志国 | ! |
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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1、华泰联合证券有限责任公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽
职调查报告；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
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投资者可到公司办公地查阅。
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股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
深圳市容大感光科技股份有限公司
年 月 日