立昂技术:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-26  立昂技术(300603)公司公告

专项报告第1页

立昂技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,立昂技术股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一) 发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、 发行股份购买资产

公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议的规定,申请非公开发行人民币普通股42,973,916股。2018年12月26日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件,核准公司非公开发行人民币普通股42,973,916股。公司本次非公开发行股份42,973,916股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权,未涉及募集资金的实际流入。上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第ZA10020号验资报告。

2、 募集配套资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2183号)核准,公司于2019年4月18日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆德源添富股权投资合伙企业(有限合伙)、郑波鲤发行普通股(A股)共计16,400,589股募集配套资金,发行价格为每股

27.06元,共计募集资金总额为人民币443,799,938.34元,扣除承销费用(不含税)合计人民币12,560,375.61元,实际收到募集资金人民币431,239,562.73元,扣除公司为发行人民币普通股(A股)所支付的中介费等其他发行费用人民币9,425,374.51元,实际募集资金净额为人民币421,814,188.22元。上述募集配套资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会

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师报字[2019]第ZA12562号验资报告。

(二) 向特定对象发行股票募集资金情况

2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2808号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股(A股)107,380,499股,面值为每股人民币1元,每股发行价格为人民币8.82元,本次募集资金总额为人民币947,096,001.18元,扣除发行费用(不含税)人民币38,096,623.81元,实际募集资金净额为人民币908,999,377.37元。上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年2月22日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA10115号)。

(三) 募集资金使用情况及结余情况

1、 发行股份购买资产并募集配套资金

(1)以前年度募集资金使用情况

2019年4月公司实际收到募集资金431,239,562.73元,支付发行费用9,425,374.51元,以募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元,支付募集资金项目金额57,648,010.80元,支付并购交易的现金对价51,240,223.78元,支付用于临时补充流动资金200,000,000.00元。2020年公司支付募集资金项目金额89,202,993.61元,支付用于临时补充流动资金110,000,000.00元,收回临时补充流动资金200,000,000.00元。2021年公司支付募集资金项目金额53,405,116.99元。2022年公司支付募集资金项目金额2,562,099.31元。

(2)本年度募集资金使用情况

2023年上半年公司支付募集资金项目31,400.00元,收回临时补充流动资金

110,000,000.00元,支付用于临时补充流动资金110,000,000.00元。截至2023年6月30日,配套募集资金专户账面余额42,306,807.16元,具体情况如下:

单位:元

项目截至2023年6月30日止累计使用金额
一、2019年4月收到募集资金金额431,239,562.73
减:支付发行费用9,425,374.51
二、实际募集资金净额421,814,188.22
加:利息收入5,874,203.36
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额21,281,622.22
减:对募集资金项目投入202,849,620.71

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项目截至2023年6月30日止累计使用金额
减:手续费支出10,117.71
减:并购交易支付的现金对价51,240,223.78
减:临时补充流动资金420,000,000.00
加:收回临时补充流动资金310,000,000.00
三、截至2023年6月30日专户余额42,306,807.16

2、 向特定对象发行股票募集资金

(1)本年度募集资金使用情况

2023年2月公司实际收到募集资金916,978,348.34元,支付发行费用7,053,551.09元,以募集资金置换预先投入自筹资金28,590,773.87元,支付募集资金项目金额31,149,699.20元,支付用于补充流动资金272,699,000.00元,支付购买现金管理产品410,000,000.00元。截至2023年6月30日,配套募集资金专户账面余额170,357,890.28元,具体情况如下:

单位:元

项目截至2023年6月30日止累计使用金额
一、2023年2月收到募集资金金额916,978,348.34
减:支付发行费用7,053,551.09
二、实际募集资金净额(注1)909,924,797.25
加:利息收入2,872,806.10
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额28,590,773.87
减:对募集资金项目投入31,149,699.20
减:补充流动资金272,699,000.00
减:手续费支出240.00
减:本期购买现金管理产品410,000,000.00
三、截至2023年6月30日专户余额170,357,890.28

注1:一、(二)中描述实际募集净额908,999,377.37元,与上表实际募集资金净额差异为925,419.88 元,系截止2023年6月30日尚未支付的发行费。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、 发行股份购买资产并募集配套资金

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2019年3月22日公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年6月28日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云(广州)科技有限公司与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。2021年10月21日公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-082),公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为保荐机构,西部证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责,其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更,公司及子公司已连同中信建投证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务,且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、 向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司于2021年6月1日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。此次,公司、四川云数据及保荐机构中信建投证券股份有限公司,与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务,且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

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公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过47,000万元(含本数)的闲置募集资金以及额度不超过5,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品,现金管理的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为410,000,000.00元。

机构名称产品类型金额购买日期到期日期
申万宏源证券有限公司申万宏源证券金樽2651期(97天)收益凭证产品50,000,000.002023年6月21日2023年9月25日
新疆天山农村商业银行友好路支行大额存单150,000,000.002023年6月15日2023年12月15日
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行企业金融人民币结构性存款产品50,000,000.002023年6月14日2023年12月11日
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15551期100,000,000.002023年6月14日2023年12月11日
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行对公结构性存款2023195360,000,000.002023年6月26日2023年12月27日
合计410,000,000.00--

(三) 募集资金专户存放情况

1、非公开发行股份募集配套资金

截至2023年6月30日,配套募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行银行账户初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支行881020001187100012782019/4/18431,239,562.7340,228,168.50活期
中国银行股份有限公司广州东涌7276717024922,078,217.06活期

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开户银行银行账户初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
支行
招商银行股份有限公司广州富力中心支行120913753310888421.60活期
合计431,239,562.7342,306,807.16

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行银行账户初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
中国银行成都天府大道支行12667880758040,507,011.91活期
新疆天山农村商业银行友好路支行8020709120101092270502023-02-20216,978,348.3430,939,514.77活期
兴业银行乌鲁木齐分行营业部5120101001012870592023-02-20200,000,000.0048,092,319.41活期
中国银行乌鲁木齐市新医路支行1070946651382023-02-20200,000,000.0038,170,510.63活期
中信银行乌鲁木齐南湖路支行81137010121001856792023-02-20300,000,000.0012,648,533.56活期
合计916,978,348.34170,357,890.28

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度无此情况。

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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中披露,通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金,拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。截至2019年4月30日,公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,281,622.22元。2019年5月9日,公司第三届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金21,281,622.22元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA14049号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司在《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》等申请文件中对使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金做出了安排,即“本次公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换”。2023年3月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,截至2023年2月24日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币30,683,939.16元,本次置换28,590,773.87元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证,并出具了《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA10301号)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

2022年3月3日,公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资

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金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专户。2023年3月2日,公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议延期归还期限通过之日起12个月。2023年3月17日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用2019年非公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、发行股份购买资产并募集配套资金

截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金152,306,807.16元(包含尚未归还用于临时补充流动资金110,000,000.00元)将继续用于广纸云数据中心项目、补充营运资金。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金580,357,890.28元(包含未到期的现金理财产品410,000,000.00元)将继续用于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅰ期)。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年2月28日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票的情况,调整各募投项目拟投入募集资金金

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额。由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额90,899.94万元小于《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整,具体调整情况如下:

单位:万元

截止2023年6月30日,公司已完成补充流动资金272,699,000.00元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司募集资金项目不存在未达到计划进度及变更后项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

序号项目名称项目总投资调整前拟投入募集资金金额调整后拟投入募集资金金额
1立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅰ期)73,994.5570,006.8663,630.04
2立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅱ期)64,984.5461,411.64
3补充流动资金56,322.2156,322.2127,269.90
合计195,301.30187,740.7190,899.94

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公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月24日经董事会批准报出。

附表:1-1、发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

1-2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

立昂技术股份有限公司

董事会2023年8月24日

专项报告第11页

附表:1-1

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表编制单位:立昂技术股份有限公司 2023年6月30日 单位:元

募集资金总额421,814,188.22本年度投入募集资金总额31,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额275,371,466.71
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
广纸云数据中心项目191,954,188.2231,400.00224,131,242.93116.761,307,081.51
支付本次交易现金对价229,860,000.0051,240,223.7822.29不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计421,814,188.2231,400.00275,371,466.711,307,081.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)截止2023年6月30日累计实现收益989.62万元,其收益不及预期,主要原因系2021年9月整体完工,正在申请节能审查批复的过程中,上架数量较少,尚未体现收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况

专项报告第12页

募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(三)1、发行股份购买资产并募集配套资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(四)1、发行股份购买资产并募集配套资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存将继续用于广纸云数据中心项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

注 1:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。注 2:“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

专项报告第13页

附表:1-2

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表编制单位:立昂技术股份有限公司 2023年6月30日 单位:元

募集资金总额908,999,377.37本年度投入募集资金总额59,740,473.07
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额59,740,473.07
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅰ期)700,068,600.00636,300,377.3759,740,473.0759,740,473.079.39%不适用
立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅱ期)614,116,400.00
补充流动资金563,222,100.00272,699,000.00272,699,000.00272,699,000.00100.00%不适用
承诺投资项目小计1,877,407,100.00908,999,377.37332,439,473.07332,439,473.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅰ期)正处于建设期间,累计实现的收益尚未体现。
项目可行性发生重大变化的

专项报告第14页

情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(三)2、向特定对象发行股票募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存将继续用于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(Ⅰ期)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

注 1:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。注 2:“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


附件:公告原文