博士眼镜：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“博士眼镜”或“发行人”)向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称“博士转债”)已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2026〕84号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的 保荐人(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“博士转债”,债券代 码为“123266”。

本次发行的可转债规模为37,500.00万元,每张面值为人民币100元,共计 3,750,000张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日(2026年3月17日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃 优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社 会公众投资者发行。认购金额不足37,500.00万元的部分由保荐人(主承销商) 余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年3月18日(T日)结束,本 次发行向原股东优先配售博士转债共计2,935,892张,即293,589,200.00元,约 占本次发行总量的78.29%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网 上认购缴款工作已于2026年3月20日(T+2日)结束。本次发行的保荐人(主 承销商)平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统 计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):801,390

2、网上投资者缴款认购的金额(元):80,139,000.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):12,710

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,271,000.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的 可转债由保荐人(主承销商)全额包销。此外,《博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申 购单位,因此所产生的发行余额8张由保荐人(主承销商)包销。本次保荐人 (主承销商)包销可转债的数量合计为12,718张,包销金额为1,271,800.00元, 包销比例为0.34%。

2026年3月24日(T+4日),保荐人(主承销商)将可转债认购资金划转 至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申 请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、发行人和保荐人(主承销商)联系方式

(一)发行人:博士眼镜连锁股份有限公司

元 地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单

联系人:丁芸洁、方敏睿、陈芊芊

联系电话:0755-82095801

(二)保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

联系人:股权资本市场团队

联系电话:0755-88677733、0755-22626653

发行人:博士眼镜连锁股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

2026年3月24日

(此页无正文,为《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页)

锁股份

镜连

发行人:博士眼镜连锁股份有限公司

年 月 日

(此页无正文,为《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页)

蒜股份奇

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

年 月 日