科蓝软件：关于2024年第一季度科蓝转债转股情况的公告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-022债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司关于2024年第一季度科蓝转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件

2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

3、转股价格：16.01元/股

4、转股期限：2023年3月6日至2028年8月29日（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股股份来源：新增股份转股

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将2024年第一季度可转换公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00

万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为485,615,349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2023年3月6日至2028年8月29日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

(1)初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为16.02元/股。

(2)转股价格调整情况

因公司A股股价已经出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形。2023年1月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年3月5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自2023年3月6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。

2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年2月20日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年2月21日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价格的公告》(公告编号：2023-003、公告编号：2024-013)。

(3) 公司2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年7月3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16.01元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日（除权除息日）起生效。

(4) 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为16.01元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，科蓝转债因转股减少636张（减少金额为63,600.00元）转股数量为3,971股。截至2024年3月31日，科蓝转债尚余4,944,607张，剩余票面总金额为494,460,700元。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解科蓝转债的相关条款，请查询2022年8月26日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：

010-65886011。

四、备查文件

1、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的科蓝转债股本结构表。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年4月1日