佩蒂股份：关于调整佩蒂转债转股价格的公告

特别提示：

1、债券简称：佩蒂转债

2、债券代码：123133

3、本次调整前的转股价格：17.83元/股

4、本次调整后的转股价格：17.92元/股

5、调整后转股价格的生效日期：2024年5月30日

一、佩蒂转债基本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100.00元，按面值平价发行，共计720.00万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号）。佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

二、转股价格的确定及历次调整情况

（一）初始转股价格的确定

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币19.92元/股。

（二）转股价格历次调整情况

1、第一次调整转股价格情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人民币19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

2、第二次调整转股价格情况

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

上述向下修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：

2022-080）。

三、本次调整转股价格的原因及依据

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分回购股份事宜已于2024年5月28日办理完成。具体情况见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于完成部分回购股份注销暨股份变动的公告》。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次

发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

四、本次调整转股价格情况

为充分保护公司股东、佩蒂转债持有人的合法权益，根据相关规定，公司对佩蒂转债的转股价格进行调整，计算过程如下：

P1＝（P0+A×k）/（1+k）

＝[17.83+13.060×（-1.81%）]/[1+（-1.81%）]

＝17.92元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价17.83元/股，A为平均回购注销价格13.060元/股，K为回购注销股份占总股本比例1.81%。

调整前“佩蒂转债”的转股价格为17.83元/股，调整后的转股价格为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。

“佩蒂转债”本次调整转股价格无需暂停转股。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会二〇二四年五月三十日