中赋科技：关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
债券代码:123146
债券简称:中环转2
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 关于“中环转2”即将停止转股暨 赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、可转债最后转股日:2026 年4 月9 日
2026 年4 月9 日为“中环转2”最后一个转股日,当日收市前,持有“中环 转2”的投资者仍可进行转股;2026 年4 月9 日收市后,未实施转股的“中环转 2”将停止转股,剩余“中环转2”将按照101.486 元/张的价格强制赎回。若被 强制赎回,投资者可能面临损失。
截至2026 年4 月9 日上午收市后,距离“中环转2”停止转股日(2026 年 4 月10 日)仅剩半个交易日(即2026 年4 月9 日下午交易时段)。
2、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持“中环转2”转换为股票,特提请投资者关注不 能转股的风险。
3、特别提醒“中环转2”持券人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险, 注意最后转股时间,审慎作出投资决策。
特别提示:
1、“中环转2”赎回价格:101.486 元/张(债券面值加当期应计利息,当期 年利率为1.60%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
2、可转债赎回条件满足日:2026 年3 月2 日
3、可转债停止交易日:2026 年4 月7 日
4、可转债停止转股日:2026 年4 月10 日
5、可转债赎回登记日:2026 年4 月9 日
6、可转债赎回日:2026 年4 月10 日
7、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026 年4 月15 日
8、投资者赎回款到账日:2026 年4 月17 日
9、赎回类别:全部赎回
10、根据安排,截至2026 年4 月9 日收市后仍未转股的“中环转2”将被 强制赎回。本次赎回完成后,“中环转2”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“中 环转2”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“中环转2”如存在被质 押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被 赎回的情形。
11、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持“中环转2”转换为股票,特提请投资者关注不 能转股的风险。
风险提示:截至2026 年4 月9 日收市后仍未转股的“中环转2”,将按照 101.486 元/张的价格强制赎回。因目前“中环转2”二级市场价格与赎回价格存 在较大差异,特提醒“中环转2”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时 转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。
自2026 年2 月2 日至2026 年3 月2 日,安徽中赋源创科技集团股份有限公 司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格6.23 元/股的130%(含130%,即8.099 元/股), 根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,已触发“中环转2”有 条件赎回条款。
公司于2026 年3 月2 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于提前赎回“中环转2”的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为降低公司 财务费用及后续利息支出,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“中环转2” 的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“中环转2”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“中环转2”的有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》同意注册,公司于2022 年5 月6 日向不特定对象发行可转换公 司债券864.00 万张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费用合计人民币5,816,657.00 元(不含增值税) 后,实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。
经深交所同意,公司864.00 万张可转换公司债券于2022 年5 月26 日起在 深交所挂牌交易,债券简称“中环转2”,债券代码“123146”。
(二)可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。
(三)可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日(2022 年5 月12 日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个 交易日起至本次可转债到期日止,即2022 年11 月14 日至2028 年5 月5 日止(如 该日为法定节假或非交易日,则顺延至下一个交易日)。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
7.47 元/股。
2023 年4 月17 日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十八次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023 年5 月9 日召开的2022 年年度股东大会审议通过。2023 年6 月14 日,公司披 露了《2022 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023 年6 月20 日,除 权除息日为2023 年6 月21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2” 的转股价格由7.47 元/股调整为7.42 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月21
日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网 披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。
2024 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。同日,公司召开第四届董事 会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转2”转股价格的议案》,根据 《募集说明书》相关规定及公司2023 年年度股东大会的授权,董事会决定将“中 环转2”的转股价格向下修正为6.30 元/股,修正后的转股价格自2024 年5 月16 日起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月15 日在巨潮资讯网披露的《关于向 下修正中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。
2024 年4 月18 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会 第二十四次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司 于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。2024 年6 月12 日, 公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2024 年6 月18 日,除权除息日为2024 年6 月19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环 转2”的转股价格由6.30 元/股调整为6.26 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月19 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮 资讯网披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
2025 年4 月18 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四 次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2025 年 6 月6 日召开的2024 年年度股东大会审议通过。2025 年7 月1 日,公司披露了 《2024 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2025 年7 月7 日,除权除息 日为2025 年7 月8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2”的转股 价格由6.26 元/股调整为6.23 元/股,调整后的转股价格于2025 年7 月8 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年7 月1 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2025-035)。
截至本公告披露日,“中环转2”的转股价格为6.23 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“中环转2”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现 时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足5,000 万元。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\) ,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)触发可转债有条件赎回条款情况
自2026 年2 月2 日至2026 年3 月2 日,公司股票已满足任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.23 元/股的130% (含130%,即8.099 元/股),根据《募集说明书》的规定,已触发“中环转2” 有条件赎回条款。
公司于2026 年3 月2 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于提前赎回“中环转2”的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为降低公司 财务费用及后续利息支出,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“中环转2” 的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转 股的“中环转2”全部赎回,并授权公司管理层负责后续“中环转2”赎回的全
部事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中环转2”赎回价格 为101.486 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\) ,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数(339 天),即从上一个付息日(2025 年5 月6 日)起至本 计息年度赎回日(2026 年4 月10 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 I A=B × i × t / 365=100 × 1.60 \% × 339 / 365 \approx 1.486 元/张\]
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.486=101.486 元/张\]
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年4 月9 日)收市后在中国结算登记在册的全体“中 环转2”持有人。
(三)赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“中环转 2”持有人本次赎回的相关事项。
2、“中环转2”自2026 年4 月7 日起停止交易。
3、“中环转2”自2026 年4 月10 日起停止转股。
4、2026 年4 月10 日为“中环转2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年4 月9 日)收市后在中国结算登记在册的“中环转2”。本次赎回完 成后,“中环转2”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026 年4 月15 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年
4 月17 日为赎回款到达“中环转2”持有人资金账户日,届时“中环转2”赎回 款将通过可转债托管券商直接划入“中环转2”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后7 个交易日内,公司将在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和“中环转2”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称:Z 环转2。
(四)咨询方式
咨询部门:证券事务与法务部
联系电话:0551-63868248
联系邮箱:zfkj@orivietechnology.com
四、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人 员在赎回条件满足前的六个月内交易“中环转2”的情况
经核查,公司持股5%以上的股东的一致行动人在“中环转2”赎回条件满 足之日(2026 年3 月2 日)前六个月内交易“中环转2”的情况如下:
期间卖出
期初持有
期末持有
期间买入
持有人名称 持有人类别
持股5%以上的
安徽中辰投资
控股有限公司
股东张伯中的
300,000 0 300,000 0
一致行动人
除以上情形外,公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董 事、高级管理人员不存在交易“中环转2”的情形。
五、其他需说明的事项
1、“中环转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为1 张,每张面额为100 元,转换成股份的最 小单位为1 股;同一交易日内多次申报的,合并计算转股数量。可转债持有人申 请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1 股的可转换公司债券部分,公司 将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易 日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计
利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股 申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。
六、风险提示
截至2026 年4 月9 日收市后仍未转股的“中环转2”,将按照101.486 元/ 张的价格强制赎回。因目前“中环转2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异, 特提醒“中环转2”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面 临损失,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
2026 年4 月9 日