中赋科技：关于中环转2摘牌的公告
债券代码:123146
债券简称:中环转2
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 关于“中环转2”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、“中环转2”赎回日:2026 年4 月10 日
2、投资者赎回款到账日:2026 年4 月17 日
3、“中环转2”摘牌日:2026 年4 月20 日
4、“中环转2”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》同意注册,公司于2022 年5 月6 日向不特定对象发行可转换公 司债券864.00 万张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费用合计人民币5,816,657.00 元(不含增值税) 后,实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。
经深交所同意,公司864.00 万张可转换公司债券于2022 年5 月26 日起在 深交所挂牌交易,债券简称“中环转2”,债券代码“123146”。
(二)可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。
(三)可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日(2022 年5 月12 日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止,即2022 年11 月14 日至2028 年5 月5 日止(如 该日为法定节假或非交易日,则顺延至下一个交易日)。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.47 元/股。
2023 年4 月17 日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十八次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023 年5 月9 日召开的2022 年年度股东大会审议通过。2023 年6 月14 日,公司披 露了《2022 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023 年6 月20 日,除 权除息日为2023 年6 月21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2” 的转股价格由7.47 元/股调整为7.42 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月21 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网 披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。
2024 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。同日,公司召开第四届董事 会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转2”转股价格的议案》,根据 《募集说明书》相关规定及公司2023 年年度股东大会的授权,董事会决定将“中 环转2”的转股价格向下修正为6.30 元/股,修正后的转股价格自2024 年5 月16 日起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月15 日在巨潮资讯网披露的《关于向 下修正中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。
2024 年4 月18 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会 第二十四次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司 于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。2024 年6 月12 日, 公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2024 年6 月18 日,除权除息日为2024 年6 月19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环 转2”的转股价格由6.30 元/股调整为6.26 元/股,调整后的转股价格于2024 年6
月19 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮 资讯网披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
2025 年4 月18 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四 次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2025 年 6 月6 日召开的2024 年年度股东大会审议通过。2025 年7 月1 日,公司披露了 《2024 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2025 年7 月7 日,除权除息 日为2025 年7 月8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2”的转股 价格由6.26 元/股调整为6.23 元/股,调整后的转股价格于2025 年7 月8 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年7 月1 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2025-035)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“中环转2”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现 时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足5,000 万元。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\) ,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)触发可转债有条件赎回条款情况
自2026 年2 月2 日至2026 年3 月2 日,公司股票已满足任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.23 元/股的130% (含130%,即8.099 元/股),根据《募集说明书》的规定,已触发“中环转2” 有条件赎回条款。
公司于2026 年3 月2 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于提前赎回“中环转2”的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为降低公司 财务费用及后续利息支出,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“中环转2” 的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转 股的“中环转2”全部赎回,并授权公司管理层负责后续“中环转2”赎回的全 部事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中环转2”赎回价格 为101.486 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t ÷365\) ,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数(339 天),即从上一个付息日(2025 年5 月6 日)起至本 计息年度赎回日(2026 年4 月10 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 I A=B × i × t / 365=100 × 1.60 \% × 339 / 365 \approx 1.486 元/张\]
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.486=101.486 元/张\]
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年4 月9 日)收市后在中国结算登记在册的全体“中 环转2”持有人。
(三)赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“中环转 2”持有人本次赎回的相关事项。
2、“中环转2”自2026 年4 月7 日起停止交易。
3、“中环转2”自2026 年4 月10 日起停止转股。
4、2026 年4 月10 日为“中环转2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年4 月9 日)收市后在中国结算登记在册的“中环转2”。本次赎回完 成后,“中环转2”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026 年4 月15 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年 4 月17 日为赎回款到达“中环转2”持有人资金账户日,届时“中环转2”赎回 款将通过可转债托管券商直接划入“中环转2”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据,截至赎回登记日(2026 年4 月9 日)收市后, “中环转2”尚有9,435 张未转股,即本次赎回“中环转2”的数量为9,435 张, 赎回价格为101.486 元/张(含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格 为准,本次赎回共计支付赎回款957,520.41 元(不含手续费)。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“中环转2”继续流通和交易,“中 环转2”不再具备上市条件而需办理摘牌。自2026 年4 月20 日起,公司发行的 “中环转2”(债券代码:123146)将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:证券事务与法务部
联系电话:0551-63868248
联系邮箱:zfkj@orivietechnology.com
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
2026 年4 月17 日