润禾材料：关于润禾转债可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-007债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于润禾转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自2025年2月21日至2025年3月6日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格不低于“润禾转债”当期转股价格（28.81元/股）的130%（含130%）。若在未来触发“润禾转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“润禾转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，公司于2022年7月21日向不特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投

资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自2023年1月30日起可转换为公司股份。“润禾转债”的初始转股价格为29.27元/股。

2、2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为36名激励对象办理归属限制性股票共计636,000股，归属价格为13.45元/股，上市流通日为2023年6月9日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由126,883,089股增加至127,519,089股。“润禾转债”的转股价格由29.27元/股调整为29.19元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-062）。

3、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于2022年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司2022年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2023年7月3日，公司披露了《润禾材料2022年年度权益分派实

施公告》，股权登记日为2023年7月7日，除权除息日为2023年7月10日。“润禾转债”的转股价格由29.19元/股调整为29.03元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-068）。

4、2023年12月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计9人，可归属的限制性股票共计82,500股。同时，首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归属人员共计3人已符合办理归属登记的条件，可归属数量117,000股。公司已于2024年1月17日完成上述限制性股票共计199,500股的归属登记，归属价格为

13.29元/股，上市流通日为2024年1月18日。2024年1月15日收市后，公司总股本为127,519,370股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由127,519,370股增加至127,718,870股。“润禾转债”的转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股，调整后的转股价格自2024年1月18日起生效。具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

5、2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于2023年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2024年5月16日，公司披露了《润禾材料2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日。“润禾转债”的转股价格由29.01元/股调整为28.81元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的

公告》（公告编号：2024-068）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，“润禾转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、可转换公司债券有条件赎回条款可能成就的情况

自2025年2月21日至2025年3月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“润禾转债”当期转股价格（28.81元/股）的130%（含130%）。若在未来触发“润禾转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“润禾转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的相关约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时及时

召开董事会审议是否赎回“润禾转债”，并履行信息披露义务。

投资者如需了解“润禾转债”的相关内容，请查阅公司于2022年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会2025年3月6日