乐歌股份：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为2021年4月27日至2026年10月20日；最新有效的转股价格为35.47元/股。

2、2023年第二季度，共有471张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计47,100.00元人民币），合计转成1,051股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。

3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为141,844,800.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.42亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司1.42亿元可转换公司债券于2020年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

2、转股价格调整情况

因实施2020年度利润分配方案，乐歌转债的转股价格由原73.13元/股调整为56.12元/股，调整后的转股价格于2021年5月27日生效。具体情况详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，乐歌转债的转股价格由原56.12元/股调整为55.88元/股，调整后的转股价格于2021年9月9日生效。具体情况详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021年向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原55.88元/股调整为49.24元/股，调整后的转股价格于2021年11月1日生效。具体情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原49.24元/股调整为48.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日起生效。具体情况详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原48.98元/股调整为46.48元/股，调整后的转股价格于2022年12月12日生效。具体情况详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。

因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原46.48元/股调整为35.47元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起

生效。具体情况详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，乐歌转债因转股减少471张，转股数量为1,051股。截至2023年6月30日，公司可转债尚有1,418,448张，剩余可转债金额为141,844,800.00元。公司2023年第二季度股份变动情况如下：

注：表格中“本次股份变动数量”“其他”变动原因如下：

“高管锁定股”、“首发后限售股”、“无限售条件流通股”变动原因为：

公司2022年以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通；公司实施2022年年度权益分派方案；公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“乐歌股份”股本结构表；

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“乐歌转债”股本结构表。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年7月3日