科顺股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-054

科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1281号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“科顺转债”，债券代码为“123216”。

本次可转债发行总额为人民币219,800.00万元，每张面值为人民币100元，共计2,198.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年8月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足219,800.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年8月4日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售的科顺转债总计1,744,434,600元，即17,444,346张，占本次发行总量的79.36%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年8月8日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,484,655

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：448,465,500

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：50,995

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,099,500

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由保荐人（主承销商）包销。

保荐人（主承销商）合计包销的数量为50,999张，包销金额为5,099,900元，包销比例为0.23%。

2023年8月10日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：0755-82712952

联系人：资本市场部

发行人：科顺防水科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年8月10日

发行人：科顺防水科技股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日