科顺股份：关于调整不向下修正科顺转债转股价格期限的公告

科顺防水科技股份有限公司关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

公司董事会将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审批。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月3日止，初始转股价格为10.26元/股，当期转股价格为7.00元/股。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜；于2024年6月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自2024年6月28日至2024年12月27日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

鉴于目前公司二级市场股价和债价表现，并综合考虑未来经营发

展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限，将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。

三、其他事项

本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过，能否经股东大会审议通过具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会2024年8月1日