奥飞数据：前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用鉴证报告广东奥飞数据科技股份有限公司

容诚专字[2024]5100065号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]510Z0065号

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）董事会编制的截至2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向不特定对象发行可转换债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据申请向不特定对象发行可转换债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是奥飞数据董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对奥飞数据董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的奥飞数据《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方

面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了奥飞数据截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，现将广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证监会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格18.15元人民币。截至2018年1月16日，公司募集资金总额为296,208,000.00元人民币，扣除发行费用40,807,163.00元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00元人民币，其中新增股本16,320,000.00元人民币，股本溢价239,080,837.00元人民币。

上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验资报告验证。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊市讯云数据科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

单位：元人民币

注1：四个募集资金账户初始存放金额小计255,400,037.00元，较募集资金净额少800元为募集资金在各账户划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据科技股份有限公司的募集资金专户对外支付募集资金使用款。注2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊坊讯云通过上海浦东发展银行广州白云支行对外支付了部分募集资金使用款。

3、募投项目结项

首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目” 已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

（二）2019年度创业板向特定对象发行A股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]2082号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股A股12,310,848股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479,999,963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19元人民币，其中增加股本12,310,848.00元，增加资本公积457,738,899.19元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字GD-087号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊讯云在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2020年10月26日，保荐人民生证券将扣除保荐费和承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

（2）2020年10月29日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为82050078801800000934）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

注1：公司从募集资金专户中将已扣除保荐及承销费后的发行费用1,850,216.33元人民币（不含税）转至公司一般户以后续支付相关发行费用。

（3）2020年11月2日，公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州番禺支行（银行账号为391160100100188103）、平安银行股份有限公司广州分行营业部（银行账号为15000105128948）、广发银行股份有限公司广州龙洞支行（银行账号为9550880210948300374）、中信银行股份有限公司广州桥南支行（银行账号为8110901013301219030）中的部分募集资金划转至由募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体子公司廊坊讯云开设的募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

（4）截至2023年9月30日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

3、募投项目结项

2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

（三）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为 635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2021年12月9日，保荐人华泰联合证券将扣除保荐费和承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

注1：公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635,000,000.00元人民币，主承销商华泰联合证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用5,990,566.04元人民币后的募集资金余额629,009,433.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801100001397。

（2）2021年12月13日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

注1：公司于2021年12月13日由募集资金专户82050078801100001397向募集资金专户671775043950、441164670013001248050分别汇入80,000,000.00元人民币、460,000,000.00元人民币。注2：截至2021年12月13日，募集资金账户余额合计为629,009,033.96元人民币，与2021年12月9日募集资金账户余额的差额400元为银行转账手续费用。

（3）截至2023年9月30日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

3、募投项目结项

截至本报告披露日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

（四）2022年度向特定对象发行A股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号）同意注册公司向特定对象发行A股股票103,648,103股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，奥飞数据、募投项目实施主体公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）、固安聚龙自动化设备有限公司、保荐人民生证券股份有限公司于2023年4月分别与上海浦东发展银行广州白云支行、浙商银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金

三方监管协议》。

（1）2023年4月4日，民生证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

注1：奥飞数据本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，主承销商民生证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用12,035,413.53元人民币后的募集资金余额1,214,121,644.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801900001883。

（2）2023年4月6日，公司将原存放于上海浦东发展银行广州白云支行（银行账号为82050078801900001883）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

注1：奥飞数据于2023年4月6日由募集资金专户82050078801900001883向募集资金专户5810000010120100624570、15000109827532、683477073509、441164670013002223333分别汇入100,000,000.00元人民币、30,000,000.00元人民币、324,290,827.65元人民币、570,000,000.00元人民币。截至2023年4月6日，募集资金账户余额合计为1,211,490,827.6元人民币，与2023年4月4日募集资金账户余额的差额为本次向特定对象发行A股股票的发行费用。

（3）截至2023年9月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

3、募投项目结项

截至报告披露日，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目” 已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

前次募集资金使用情况详见本报告附件1、2、3、4。

三、前次募集资金变更情况

（一）首次公开发行股票募集资金的变更情况

1、变更部分募集资金投资项目实施地址

原因：由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“互联网数据中心扩建项目”规划建设地点近年来的电力需求快速增加，经与相关各方协调后仍无法获得足够的电力容量。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将项目建设地点进行了变更。

审议程序：公司于2018年11月16日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议并审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议案》，同意对募投项目“互联网数据中心扩建项目”剩余机柜建设实施地点进行了

变更，变更后的实施地点为广州开发区永顺大道中5号。独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

2、延长部分募集资金投资项目实施期限

原因：由于“互联网数据中心扩建项目”变更实施地点后，公司需为项目重新申请用电，但截至2019年3月，公司用电申请仍未获得供电部门正式批复。因获得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经审慎研究，公司计划延长“互联网数据中心扩建项目”实施期限。审议程序：公司于2019年3月20日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议并审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020年6月30日。独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

3、终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目

原因：首次公开发行募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，募投项目“互联网技术研发中心建设项目”由公司以自筹资金建设。由于互联网行业技术和市场环境变化较快，“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方向已不适应当前的技术和市场环境。若继续以自筹资金建设“互联网技术研发中心建设项目”，对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最大化。

审议程序：公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议并审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”，独立董事出具了明确同意的独立意见。公司于2019年4月22日召开了2018年年度股东大会并审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”。

4、变更部分募投项目和实施主体暨延期

原因：截至2019年9月，变更实施地点至广州开发区永顺大道中5号后，“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，满足公司当前业务拓展需求及实现

未来发展战略规划，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188号。

变更后的募投项目投资总额18,983.20万元，公司将前次募集资金剩余的18,299.93万元（含募集资金利息收入及理财收益）全部投入变更后的募投项目，涉及金额占前次募集资金总额的61.78%。

审议程序：公司于2019年10月12日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议并审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见。公司于2019年10月29日召开了2019年第二次临时股东大会并审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》。议案主要内容如下：

（1）同意公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188号。

（2）同意募投项目实施主体变更为公司全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司。

（3）同意公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从2,200个机柜调整为1,500个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总额36,539.56万元，扣除已投入的8,216.74万元剩下的投资额28,322.82万元调整为18,983.20万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。

（4）同意延长募投项目的计划完工日期，从原定的2020年6月30日延期至2020年12月31日。

（5）同意本次变更募投项目的实施主体和实施地点后，公司拟使用“互联网数据中心扩建项目”剩余的募集资金18,275.88万元及利息（具体金额以结算时为准）向廊坊讯云增资，其中3,900.00万元用于增加其注册资本，其余部分计入资本公积。公司将根据项目建设需要分期向廊坊讯云出资，全部出资完成后，廊坊讯云的注册资本为4,000.00万元，实缴注册资本4,000.00万元，公司仍持有其

100.00%的股权。

5、变更前次募投项目实施主体

原因：廊坊讯云系奥飞数据的全资子公司，本次变更项目实施主体主要基于公司对IDC业务的总体规划及战略布局等原因做出的审慎决定。变更情况：

审议程序：公司于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项目实施主体的议案》，同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心一期项目”的实施主体由全资子公司廊坊讯云变更为奥飞数据，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

（二）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的变更情况

1、变更募投项目实施方式

原因：为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜。

审议程序：公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜，独立董事出具了明确同意的独立意见。

为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

2、变更前次募投项目实施主体

原因：廊坊讯云系奥飞数据的全资子公司，本次变更项目实施主体主要基于公司对IDC业务的总体规划及战略布局等原因做出的审慎决定。

变更情况：

审议程序：公司于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项目实施主体的议案》，同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由全资子公司廊坊讯云变更为奥飞数据，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

（三）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的变更情况

1、部分募投项目延期

原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”受到特殊时期的影响导致土建及部分机房设备安装环节进度滞后，募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年3月。

审议程序：公司于2022年10月24日召开了第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十六次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年3月，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

2、部分募投项目延期

原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。

审议程序：公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新

一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币

截至募投项目变更前，公司在广州建设募投项目投入8,216.74万元人民币，募投项目变更后的廊坊讯云数据中心项目投入18,300.97万元人民币，合计投入募集资金26,517.71万元人民币。募投项目“互联网数据中心扩建项目”实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异为977.63万元人民币，主要系公司变更的部分募投项目的较计划增加了建设投入。上表中977.63万元人民币差额的资金来源为闲置募集资金进行理财获得的收益以及募集资金存放产生的利息收入。

（二）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币

上表中995.03万元人民币差额为支付的公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票的发行费用（不含税）。

（三）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币

上表中21.60万元差额系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的；上表中801.68万元差额，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），0.07万差额为手续费。

（四）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币

上表中4,565.10万元差额主要系募集资金承诺投资总额125,720.00万元人民币与实际募集资金总额122,615.71万元人民币、发行费用（不含税）1,466.62万元人民币的差额。

五、前次募集资金先期投入及置换情况

（一）首次公开发行股票募集资金的先期投入与置换情况

首次公开发行募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施了“互联网数据中心扩建项目”。截至2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,424.09万元人民币。

2018年1月25日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的

议案》，同意公司使用募集资金5,424.09万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会专字[2018]G16003300338号鉴证报告确认。

（二）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的先期投入与置换情况

2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金到位前，募投项目实施主体子公司廊坊讯云通过自筹资金提前实施了“廊坊讯云数据中心二期项目”。截至2020年10月26日，廊坊讯云以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,734,213.08元人民币。

公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2,734,213.08元人民币。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—323号）确认。

由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实际投资需求较原计划要大，所以廊坊讯云后将上述置换2,734,213.08元人民币的募集资金再次投入到“廊坊讯云数据中心二期项目”的建设之中。

（三）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的先期投入与置换情况

2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”及奥飞数据通过自筹资金提前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。

公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监

事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的427,551,304.23元人民币自筹资金。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（容诚专字[2021]510Z0090号）确认。

（四）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的先期投入与置换情况

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）”项目、募投项目实施主体子公司奥融科技提前实施了募投项目“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”及奥飞数据通过自筹资金提前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2023年4月10日预先投入募投项目的834,744,273.32元人民币自筹资金。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023] 510Z0082号）确认。

六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至本报告披露日，对于首次公开发行股票募集资金投资项目、2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目或2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目，公司均不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情形。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件5、6、7、8。

九、闲置募集资金的使用

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金、公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以及2022年度向特定对象发行A股股票募集资金已使用完毕，不存在闲置情况。

十、前次募集资金尚未使用资金情况

（一）首次公开发行股票募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币

（二）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币

（三）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币

（四）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币

十一、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

2024年4月8日

附件：

1、前次募集资金（首次公开发行股票募集资金）使用情况对照表

2、前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表

3、前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）使用情况对照表

4、前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表

5、前次募集资金（首次公开发行股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

6、前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

7、前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）投资项目实现效益情况对照表

8、前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

附件1：

前次募集资金（首次公开发行股票募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

注1：上表中“实际投资金额”均不含公司自有资金、募集资金存款利息、理财收益及支付手续费，公司未来根据募投项目建设需要将募集资金实际产生的存款利息和理财收益扣除银行手续费后用于募投项目。

注2：截至2021年12月31日，募投项目实际累计投资额为26,517.71万元，其中公司在广州建设募投项目投入8,216.74万元，公司建设廊坊讯云数据中心一期项目（即在廊坊建设的部分变更后的募投项目）投入18,300.97万元。

注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为977.63万元，主要系公司变更的部分募投项目为满足具体建设情况而较计划增加了投资。公司对募投项目增加投资已履行有关程序，符合公司《募集资金管理制度》关于募投项目实际投资金额超过计划投资金额时的有关规定。该等差额的资金来源为闲置募集资金进行理财获得的收益以及募集资金存放产生的利息收入。

注4：公司在广州建设的募投项目于2019年1月投入使用，公司建设的廊坊讯云数据中心一期项目（即在廊坊建设的部分变更后的募投项目）于2020年9月投入使用。

附件2：

前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额995.03万元为支付的公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票的发行费用（不含税）。

附件3：

前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）使用情况对照表单位：万元人民币

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额21.60万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额801.68万元，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），

0.07万差额为手续费。

注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

附件4：

前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

注1：公司募集资金承诺投资总额为1,257,200,000.00元人民币，实际募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65元人民币。注2：主要系募集资金承诺投资总额1,257,200,000.00元人民币与实际募集资金总额1,226,157,058.49元人民币、发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币的差额。注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

附件5：

前次募集资金（首次公开发行股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

注1：互联网数据中心扩建项目规划实施地址为广州市经济技术开发区科学城神舟路768号，规划建设规模3,000个机柜，截至2018年12月末完成870个机柜的建设。该部分机柜达产后承诺效益为2,475.08万元/年（参考招股说明书募投项目全部建成达产后平均净利润（8,534.75万元/年）按建成比例折算（8,534.75*870/3,000=2,475.08））；2019年10月由于部分募投项目变更，由全资子公司廊坊讯云建设1,500个机柜，该部分机柜承诺效益（达产后年均净利润）为2,484.57万元/年，该部分机柜承诺效益低于先期建成机柜主要是由于根据目标客户需求该部分机柜仅以机柜出租的方式获取收益，而先期建成的870机柜包括机柜出租收益和带宽出租收益。上表中承诺效益为先期建成的870个机柜与变更后1,500个机柜承诺效益之和。

注2：变更后的部分募投项目于2020年9月开始产生效益。

注3：2022年和2023年实现效益低于承诺效益的原因一方面是受近年来廊坊讯云数据中心一期项目所在地河北廊坊地区的电价上调的影响，廊坊讯云数据中心一期项目实际运营成本较建设预测时更高，在截至2023年9月末维持89.99%的较高产能利用率（机柜上架率）的前提下，实现效益略低于承诺效益，另一方面受行业竞争加剧影响，公司在广州建设的募投项目定位为零售型数据中心，以中小型客户为主，合约期限较短，毛利率水平未达预期。

附件6：

前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

注1：廊坊讯云数据中心二期项目于2020年11月开始产生效益。注2：廊坊讯云数据中心二期项目承诺效益（达产后年均净利润）为4,674.40万元/年（对应90%的机柜使用率），2021年-2023年为廊坊讯云数据中心二期项目投入使用后的前三个完整年度。主要受近年来项目所在地河北廊坊地区的电价上调的影响，廊坊讯云数据中心二期项目实际运营成本较建设预测时更高，在产能利用率（机柜上架率）维持80%以上的前提下，实现效益略低于承诺效益（假设以2023年1-9月实现效益3,290.14万元折算成2023年全年效益数据3,290.14万元/9*12=4,386.85万元）。

附件7：

前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

注1：新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目于2023年10月正式进入运营期，上表中产生的957.58万元效益系由客户在项目测试阶段产生的。

附件8：

前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

注1：新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目承诺效益（达产后年均净利润）为6,454.19万元/年（对应90%的机柜使用率），而新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋）项目于2023年4月开始产生效益，上表中2,139.33万元为新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋）项目2023年4-9月累计产生的净利润。注2：新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安C栋）项目于2023年11月才正式进入运营期。截止日投资项目累计产能利用率（机柜上架率）61.29%仅为新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋）项目的数据。注3：数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目于2023年11月正式进入运营期。