明阳电路：关于向下修正“明电转02”转股价格的公告

深圳明阳电路科技股份有限公司关于向下修正“明电转02”转股价格的公告

特别提示：

1.证券代码：300739，证券简称：明阳电路

2.债券代码：123203，债券简称：明电转02

3.修正前转股价格：14.75元/股

4.修正后转股价格：12.09元/股

5.修正后转股价格生效日期：2024年5月8日

一、“明电转02”发行上市概况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1095号）文同意注册的批复，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额44,850.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日（2023年6月30日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足44,850.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司44,850.00万元可转换公司债券已于2023年7月19日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转02”，债券代码“123203”。

（三）转股期限

根据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“明电转02”《募集说明书》）的有关约定，“明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止。

（四）转股价格调整情况

“明电转02”初始转股价格为14.75元/股。截至本公告披露日，“明电转02”转股价格未有调整情况。

二、“明电转02”转股价格向下修正的依据及原因

根据“明电转02”《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

截至2024年4月17日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即13.275元/股）的情形，触发“明电转02”转股价格向下修正条件。

三、关于本次修正“明电转02”转股价格的审议程序和结果

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》。

2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》，并授权董事会根据“明电转02”《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工

作完成之日止。

2024年5月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转02”转股价格的议案》，鉴于2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.84元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为12.09元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，因此公司本次“明电转02”向下修正后的转股价格应不低于12.09元/股。根据“明电转02”《募集说明书》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“明电转02”的转股价格向下修正为12.09元/股，修正后的转股价格自2024年5月8日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“明电转02”的其他相关内容，请查询公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的“明电转02”《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董 事 会

2024年5月7日