锦浪科技：海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

http://ddx.gubit.cn 2023-08-07 锦浪科技(300763)公司公告

海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对锦浪科技本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012号），锦浪科技向特定对象发行A股股票19,500,000股，每股发行价格为人民币150.00元，实际募集资金总额为人民币2,925,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币20,250,000.01元后，实际募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25号）。

本次向特定对象发行新增的股份于2023年2月10日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

二、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票于2023年2月10日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至396,688,445股。公司于2023年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为415.95万股，授予登记完成日（即上市日）为2023年7月28日。登记完成后，公司总股本增至400,847,945股。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东如下：UBS AG、Goldman Sachs International、

诺德基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、东方阿尔法基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、中信证券股份有限公司（资产管理）、摩根士丹利国际股份有限公司、JPMorganChase Bank, National Association、中欧基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：自锦浪科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述

承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，

也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间：2023年8月10日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量19,500,000股，占公司总股本的4.8647%；本次

实际可上市流通数量为19,500,000股，占公司股本总额的4.8647%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计14名，证券账户共计59个，涉及的限

售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号

股东名称

证券账户名称

所持限售股份总数（股）

本次解除限售数量（股）

本次实际可上市流通数量（股）

1 UBS AG UBS AG 2,546,666

2,546,666

Goldman SachsInternational

高盛国际—自有资金2,266,666

2,266,666

诺德基金管理有限公司

诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划

1,220,000

诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划

280,000

280,000

诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划

228,267

诺德基金－兴途健辉1号私募证券投资基金－诺德基金健辉1号单一资产管理计划

80,000

80,000

诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划

46,667

诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江218号单一资产管理计划

46,667

46,667

诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金浦江300号单一资产管理计划

40,000

诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划

33,333

33,333

诺德基金－兴途健辉3号私募证券投资基金－诺德基金健辉3号单一资产管理计划

20,000

诺德基金－施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理财产品－诺德基金施罗

13,333

13,333

德交银理财1号单一资产管理计划

诺德基金－证大久盈旗舰5号私募证券投资基金－诺德基金浦江518号单一资产管理计划

13,333

诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划

10,000

10,000

国际投资有限公司－诺德基金浦江722号单一资产管理计划

6,667

诺德基金－江西铜业（北京）

6,667

诺德基金－嘉懿晴阳私募证券投资基金－诺德基金浦江824号单一资产管理计划

6,666

诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划

1,733

1,733

广发基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金

200,307

华夏银行股份有限公司－广发新能源精选股票型证券投资基金

100,153

100,153

中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

60,092

平安银行股份有限公司－广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金

40,061

40,061

上海浦东发展银行股份有限公司－广发研究精选股票型证券投资基金

100,153

中国银行股份有限公司－广发先进制造股票型发起式证券投资基金

24,037

24,037

广发基金－光大银行－广发基金稳融1号集合资产管理计划

8,013

25 广发基金管理有限公司－社563,532

563,532

保基金四二零组合

基本养老保险基金三零二组合

130,046

中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金

433,486

433,486

中国银行股份有限公司－广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金

130,046

中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金

216,744

216,744

济南江山投资合伙企业（有限合伙）

1,680,000

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司 333,333

333,333

32 国泰君安证券股份有限公司 1,286,667

1,286,667

中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

1,120,000

1,120,000

东方阿尔法基金管理有限公司

招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金

266,666

兴业银行股份有限公司－东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金

46,668

46,668

招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金

806,666

汇添富基金管理股份有限公司

中国工商银行股份有限公司－汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金

20,000

20,000

中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金

66,667

中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金

100,000

100,000

交通银行股份有限公司－汇添富成长精选混合型证券投资基金

66,667

41 交通银行股份有限公司－汇20,000

20,000

添富进取成长混合型证券投资基金

中国工商银行-汇添富可转换债券型证券投资基金

133,333

中国工商银行股份有限公司－汇添富碳中和主题混合型证券投资基金

80,000

80,000

中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

333,333

中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金

133,333

交通银行股份有限公司－汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金

66,667

66,667

华夏银行股份有限公司－汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金

33,333

中国农业银行股份有限公司－汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金

40,000

40,000

中国光大银行股份有限公司－汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金

26,667

中信证券股份有限公司（资管）

山东铁路发展基金有限公司1,000,000

1,000,000

中信证券－中信银行－中信证券稳盈多策略MOM1号集合资产管理计划

13,333

摩根士丹利国际股份有限公司

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.

993,333

993,333

JPMorgan ChaseBank, NationalAssociation

JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION

773,333

中欧基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金

400,000

400,000

中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

133,333

招商银行股份有限公司－中欧碳中和混合型发起式证券

93,333

93,333

投资基金

中欧基金－平安银行－中欧基金优享绝对收益2期集合资产管理计划

6,667

金鹰基金管理有限公司

金鹰基金－江苏吉华化工有限公司－金鹰优选52号单一资产管理计划

493,334

493,334

金鹰基金－海南灵康制药有限公司－金鹰优选101号单一资产管理计划

66,666


合计

19,500,000 19,500,000 19,500,000

五、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前

本次变动

本次变动后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

一、有限售条件流通股 98,898,340 24.67 -19,500,000 79,398,340 19.81高管锁定股 75,238,840

18.77

75,238,840

18.77

首发后限售股 19,500,000 4.86 -19,500,000 - -股权激励限售股 4,159,500 1.04 - 4,159,500 1.04

二、无限售条件流通股 301,949,605

75.33

19,500,000

321,449,605

80.19


合计（总股本）

400,847,945 100.00 - 400,847,945 100.00注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，锦浪科技2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；2022年向特定对象发行股票的股东严格履行了其在发行时做出的承诺；截至本核查意见出具日，锦浪科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

附件：公告原文