锦浪科技：关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告

证券代码：

300763证券简称：锦浪科技公告编号：

2026-039债券代码：

123259债券简称：锦浪转

锦浪科技股份有限公司关于全资项目子公司转让涉及募投项目的公告

重要内容提示：

1、锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）和浙江海速信息技术服务有限公司（以下简称“浙江海速”，锦浪智慧的全资子公司）拟将其持有的24个全资项目子公司的光伏系统设备整合并全部转让给锦浪智慧，同时将上述全资项目子公司的100%股权转让给湖北汉圆新能源有限公司（以下简称“湖北汉圆”）。待上述全资项目子公司完成工商变更登记（股权变更）手续后，锦浪智慧将其从24家全资项目子公司受让所得的全部光伏系统设备转让给湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金租”）的下属子公司。

2、本次交易涉及光伏电站并网装机容量约62.26MW。本次交易完成后，上述24个全资项目子公司将不再纳入公司合并报表范围。

3、鉴于交易对方整体打包收购的诉求，且标的公司为已建成投运的2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“2022年可转债募投项目”）和2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“2022年定增募投项目”）中的分布式光伏电站建设项目部分投资建设主体，因此本次交易将涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的部分光伏电站对外转让。

4、本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

5、本次交易协议尚未签署，尚需交易相关主体完成各自内部权力机构的审

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

批备案程序，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

一、交易概述基于业务发展和战略规划，为推动电站项目滚动开发，进一步优化公司资产结构，加快资产周转效率，结合公司新能源产业发展规划，公司拟与湖北金租（由武汉金融控股（集团）有限公司持股52.92%的国有企业）、湖北汉圆实施一揽子交易。公司全资子公司锦浪智慧和浙江海速拟将其持有的24个全资项目子公司的光伏系统设备整合并全部转让给锦浪智慧，同时将上述全资项目子公司的100%股权转让给湖北汉圆。待上述全资项目子公司完成工商变更登记（股权变更）手续后，锦浪智慧将其从24家全资项目子公司受让所得的全部光伏系统设备转让给湖北金租的下属子公司。本次交易涉及光伏电站并网装机容量约62.26MW。本次交易完成后，上述24个全资项目子公司将不再纳入公司合并报表范围。

鉴于交易对方整体打包收购的诉求，且标的公司均为已建成投运的2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目中的分布式光伏电站建设项目部分投资建设主体，因此本次交易将涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的部分光伏电站对外转让。

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、本次交易目的和原因

自2019年以来，公司设立全资子公司锦浪智慧从事新能源电力生产业务和户用光伏发电系统业务，进行太阳能光伏电站开发、建设及运营，以作为公司光伏逆变器业务的重要补充，实现公司业务的多元化布局和产业链延伸。

投资建设光伏电站属于重资产、资金密集型行业，具有固定资产投资规模高的特点。因此，在太阳能光伏电站开发、建设及运营过程中，公司采取滚动开发的业务发展战略，根据实际经营需要，既可在持有运营光伏电站时获得稳定发电收入，亦可择机出售光伏电站获取收益，实现资金回笼，控制光伏电站资产总体规模，提高资金使用效率，优化资产结构和运营效率，降低财务风险。

本次标的公司对外转让是上述业务发展战略的具体实施。通过本次交易，公司大幅缩短项目投资变现周期，充实营运资金，加快资产周转效率，优化资产结构，进而提升公司抗风险能力及竞争能力。本次交易未损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

三、募投项目实施进展和实现效益情况

（一）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券897.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币89,700.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币88,315.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕55号）。为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了募集资金三方/四方监管协议，公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：

序号

、募投项目实施进展

（

）2022年

月

日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“分布式光伏电站建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2023年

月

日。（

）2023年

月

日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意

公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施地点和实施方式进行调整。变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为77,133.63万元，拟使用募集资金62,715.70万元，由全资子公司锦浪智慧作为实施主体，通过其全资项目子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江苏的居民住宅屋顶和工商业建筑屋顶建设分布式光伏电站，并进行相应的项目投资、设计、建设、并网及持有运营，售电模式包括“自发自用、余电上网”和“全额上网”。

（3）2023年9月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”调整各实施地点的预计装机容量，预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW，最终总装机容量将根据实际建设情况进行调整。

（4）“分布式光伏电站建设项目”已于2023年11月达到预定可使用状态，累计投入募集资金64,528.78万元，具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目

注：分布式光伏电站建设项目和补充流动资金项目累计投入金额高于承诺投资金额部分系募集资金利息收入净额。

、募投项目实现效益情况

截至2026年

月

日基准日，本次交易中

个全资项目子公司涉及2022年可转债募投项目分布式光伏电站建设项目部分投资建设主体，

个全资项目子公司合计持有运营装机容量约

39.40MW的户用分布式光伏电站，募集资金累计投入5,568.33万元，募投电站截至基准日2026年

月

日累计实现利润1,713.76万元。

（二）2022年度向特定对象发行股票

、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012号），公司向特定对象发行A股股票19,500,000股，每股发行价格为人民币150.00元，实际募集资金总额为人民币2,925,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币20,250,000.01元后，实际募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25号）。为规范公司募集资金管理，公司及全资子公司锦浪智慧已对募集资金采取了专户存储，并签署了募集资金三方/四方监管协议，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号

2、募投项目实施进展

（1）公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票的募投项目“分布式光伏电站建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2024年12月31日；同意“年产95万台组串式逆变器新建项目”增加实施地点、“分布式光伏电站建设项目”调整实施地点。

（2）公司于2023年12月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和配套设施的自建面积等方式，减少“年产95万台组串式逆变器新建项目”募集资金54,800.00万元，将调减的54,800.00万元募集资金，全部投入另一募集资金投资项目之“分布式光伏电站建设项目”，同时调整“分布式光伏电站建设项目”各实施地点的预计装机容量。

（3）公司于2024年12月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司拟在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，调整“年产95万台组串式逆变器新建项目”的内

部投资结构，调增“工程建设”的投入额度，减少“设备购置及安装费”的投入额度。

（4）“年产95万台组串式逆变器新建项目”已于2024年12月31日达到预定可使用状态，累计投入募集资金55,442.49万元；“分布式光伏电站建设项目”已于2024年4月30日达到预定可使用状态，累计投入募集资金151,110.50万元，具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目

注：年产

万台组串式逆变器新建项目、分布式光伏电站建设项目及补充流动资金项目累计投入金额高于承诺投资金额部分系募集资金利息收入净额。

3、本次交易所涉及募投项目实现效益情况截至2026年1月31日基准日，本次交易中11个全资项目子公司涉及2022年定增募投项目分布式光伏电站建设项目部分投资建设主体，上述11个全资项目子公司合计持有运营装机容量约22.86MW的户用分布式光伏电站，募集资金累计投入5,213.24万元，募投电站截至基准日2026年1月31日累计实现利润

952.70万元。

四、交易对方的基本情况

（一）股权转让的交易对方公司名称：湖北汉圆新能源有限公司统一社会信用代码：91420100MAK63YTY0N注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区创业路摩根空间2号楼1单元1层10商号房-3

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：谢力进注册资本：10万元成立日期：2026-01-28

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展,太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光伏设备及元器件销售,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,合同能源管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北汉元达新能源有限公司（以下简称“湖北汉元达”）持股100%。

因湖北汉圆成立时间不足一年，湖北汉圆的股东湖北汉元达的主要财务数据如下：截至2025年12月31日，湖北汉元达资产总额为14,018.57万元人民币，资产净额为402.55万元人民币；2025年度实现营业收入8,566.19万元人民币，净利润为3,738.65万元人民币（未经审计）。

（二）光伏系统设备转让的交易对方

（1）公司名称：湖金楚光三号（武汉）租赁有限公司

统一社会信用代码：91420103MAKD7XXH2M

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北路219号海迪商务中心2楼248室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔习刚

注册资本：10万元

成立日期：2026-04-30

经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北金租持股100%。

主要财务数据：因湖金楚光三号（武汉）租赁有限公司（以下简称“湖金楚光三号”）成立时间不足一年，其股东湖北金租的主要财务数据如下：截至2025年12月31日，湖北金租总资产为7,360,679.54万元人民币，净资产为887,571.91万元人民币；2025年度实现营业收入305,931.17万元人民币，净利润为76,580.09万元人民币（经审计）。

（2）公司名称：湖金楚光四号（武汉）租赁有限公司

统一社会信用代码：91420103MAKD7XY268

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北路219号海迪商务中心2楼249室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔习刚注册资本：10万元成立日期：2026-04-30经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：湖北金租持股100%。主要财务数据：因湖金楚光四号（武汉）租赁有限公司（以下简称“湖金楚光四号”）成立时间不足一年，其股东湖北金租的主要财务数据详见本公告第四节（二）之（1）。

（3）公司名称：湖金楚光五号（武汉）租赁有限公司统一社会信用代码：91420103MAKDRG7W2H注册地址：湖北省武汉市江汉区台北路219号海迪商务中心2楼250室企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：崔习刚注册资本：10万元成立日期：2026-04-30经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北金租持股100%。主要财务数据：因湖金楚光五号（武汉）租赁有限公司（以下简称“湖金楚光五号”）成立时间不足一年，其股东湖北金租的主要财务数据详见本公告第四节（二）之（1）。

（4）公司名称：湖金楚光六号（武汉）租赁有限公司统一社会信用代码：91420103MAKCAUFF90注册地址：湖北省武汉市江汉区台北路219号海迪商务中心2楼251室企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：崔习刚注册资本：10万元成立日期：2026-04-30

经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北金租持股100%。

主要财务数据：因湖金楚光六号（武汉）租赁有限公司（（以下简称“湖金楚光六号”））成立时间不足一年，其股东湖北金租的主要财务数据详见本公告第四节（二）之（1）。

（三）经中国执行信息公开网查询，湖北汉圆、湖金楚光三号、湖金楚光四号、湖金楚光五号、湖金楚光六号不属于失信被执行人。

（四）湖北汉圆、湖金楚光三号、湖金楚光四号、湖金楚光五号、湖金楚光六号与公司、子公司及项目子公司无关联关系，与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

五、交易标的基本情况

（一）交易标的公司基本情况

24家全资项目子公司的基本情况和主要财务数据详见附表一和附表二。

（二）权属状况说明

截至本公告披露日，本次交易涉及的24家全资项目子公司产权清晰，不涉及抵押、质押、查封、冻结或任何限制妨碍权属转移的情形，不是失信被执行人。前述24家全资项目公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

（三）相关资产运营情况

截至2026年1月31日基准日，24个全资项目子公司合计持有运营装机容量约62.26MW的户用分布式光伏电站，电站分别位于广东省、福建省、安徽省、湖北省，均已实现并网发电，目前设备运行正常。

（四）交易定价说明

根据中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司出具的资产评估报告（中达致远（资）评报字【2026】第1388号），对24家全资项目子公司持有的光伏系统设备的市场价值进行评估，采用成本法，在实施了资产评估程序和方法后，24家全资项目子公司持有的光伏系统设备在评估基准日2026年01月31日的市场价值为18,486.02万元。基于评估结果，上述项目公司将其光伏系统设备以人民

币21,443.83万元全部内部转让给锦浪智慧。中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司根据深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《模拟财务报表专项报告》，评估上述24家全资项目子公司剥离固定资产后的模拟财务报表中的模拟净资产，按照资产基础法评估，24家全资项目子公司于评估基准日2026年01月31日市场状况下模拟净资产的市场价值合计为17,996.12万元。基于评估结果经交易各方友好协商，确定本次全资项目子公司的100%股权以合计人民币17,996.12万元转让给湖北汉圆。

待上述全资项目子公司完成工商变更登记（股权变更）手续后，综合考量标的设备账面原值、账面净值、实际使用状况等因素，经交易双方平等协商一致，锦浪智慧将其从24家项目子公司受让所得的全部光伏系统设备以合计不超过人民币21,443.83万元（最终以验收交付明细表为准）转让给湖北金租的下属子公司。

（五）其他情况说明

1、公司不存在为上述24家全资项目子公司提供担保、财务资助、委托理财的情形。

2、本次交易完成后，上述24家全资项目子公司将不再纳入上市公司合并报表范围。

六、交易协议的主要内容

（一）项目公司与锦浪智慧签署的关于户用光伏系统设备买卖合同的主要内容

甲方：24家全资项目子公司

乙方：宁波锦浪智慧能源有限公司

1、经甲乙双方友好协商，由乙方购买甲方户用光伏系统设备，24家全资项目子公司户用光伏系统设备的购买价款合计为21,443.83万元（含税）。

2、自本协议生效之日起，上述设备所有权归属乙方所有。乙方收到甲方开具的增值税专用发票后的90天内，将购买价款支付至甲方指定账户。

3、本协议自双方签字、盖章之日起生效。

（二）股权转让协议的主要内容甲方（受让方）：湖北汉圆新能源有限公司乙方1（转让方）：宁波锦浪智慧能源有限公司乙方

（转让方）：浙江海速信息技术服务有限公司（乙方1、乙方2以下统称为“乙方”）目标公司：

家全资项目子公司

1、交易标的：目标公司100%股权

、转让价款：乙方将所持标的公司100%股权转让给甲方，根据中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司出具的《股权评估报告》，双方确认标的股权的转让价格合计为17,996.12万元。

3、支付节点：甲方在协议签订且股权转让价款支付先决条件完成后10个工作日内、工商登记变更前，向乙方支付总价款的3%作为首期款；乙方在收到首期款后的10个工作日内，办理完成工商变更登记手续；经甲方确认工商登记变更完成后的

个自然日内，甲方再向乙方支付剩余97%的股权转让款。

4、合同变更、解除与生效：本合同变更需各方协商，并签署补充协议，补充协议自各方签字、盖章之日起生效，作为本合同不可分割的部分。各方协商一致，可解除本合同。本合同自各方签字、盖章之日起生效。

（三）锦浪智慧与湖北金租下属四家子公司签署的关于户用光伏系统设备买卖合同的主要内容

甲方（买受人）：湖金楚光三号（武汉）租赁有限公司或湖金楚光四号（武汉）租赁有限公司或湖金楚光五号（武汉）租赁有限公司或湖金楚光六号（武汉）租赁有限公司

乙方（出卖人）：宁波锦浪智慧能源有限公司

丙方（承租人）：24家全资项目子公司

1、买卖标的物：本合同项下买卖标的物（以下简称“设备”）为户用光伏系统设备，设备分批购买，合同总价合计不超过人民币21,443.83万元（含税）。

甲方支付各批设备购买价款前由甲乙丙三方确认各批次设备明细表。

2、付款方式：本合同各方共同确认设备购买总价款不超过人民币21,443.83万元（含税），如涉及价格调整，各方另行签署最新价格确认表。设备分批购买、分批支付购买价款，在满足合同约定的付款条件后乙方应发出付款通知书，甲方在付款通知书发出后15个工作日内支付当批设备购买价款的百分之百（100%）。

经三方协商一致，甲方自乙方购买的户用光伏系统设备按照净值方案计算实际价值。约定设备交割日为2026年1月31日，以交割日为界，交割日前（含）电费账户的收入及支出都属于乙方所有，交割日后（不含）电费账户的收入及支出归甲方所有，以交割日电费账户实收金额为准，乙方承诺涉及的电费收入需在甲方支付首批设备购买价款支付日前，完整转移至相应项目公司电费账。

3、合同生效：本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同签署后，甲方、乙方和丙方可针对设备运输、安装、维修、保修期内服务描述、培训等条款另行签订补充协议，但该补充协议内容不得与本合同内容、目的有任何矛盾和歧义。若与本合同约定有矛盾或产生歧义的，应以本合同约定的内容、目的为准。

七、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，上述24家全资项目子公司将不再纳入公司的合并报表范围。经初步测算，本次交易预计产生税前利润约人民币483.83万元（以本次交易基准日的相关财务数据为基础测算得出，具体以审计结果为准）。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后也不会产生关联交易，不会产生同业竞争。

本次交易对方资产状况与信用状况良好，公司将及时督促交易对方签署交易协议、支付款项，如存在交易对方无法履约或者其他原因导致交易终止，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、董事会意见

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》，董事会认为：公司全资子公司锦浪智慧、浙江海速转让其持有的项目子公司涉及2022年可转债募投项目、2022年定增募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次全资项目子公司转让涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的相关事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、标的公司审计报告；

3、标的公司评估报告。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会2026年

月

日

附表一：项目公司的基本情况

公司名称

公司名称

公司名称

公司名称

公司名称

公司名称

公司名称

附表二：项目公司最近一年又一期主要财务数据（经审计）

单位：万元

序号

序号